Dit artikel laat zien hoe je klantnotities kunt aanmaken vanaf de klantkaart.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven aan de pagina en typ ten minste drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Zoek Klantnotities
"Klantnotities" is het middelste icoon rechtsboven op de pagina.
Stap 3: Notitie toevoegen
Om een notitie toe te voegen op de klantkaart, typ je de notitie in het daarvoor bestemde veld en klik je op de blauwe pijlknop of druk je op Enter om deze vast te leggen.
Je kunt ook eventuele afspraakgerelateerde notities bekijken die zijn aangemaakt in de Agenda wanneer een afspraak wordt geboekt. Je kunt echter alleen klantnotities toevoegen vanaf de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je een klantnotitie vastleggen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.