Een factuur aanmaken voor een afspraak vanuit de klantkaart

In dit artikel leggen we uit hoe je rechtstreeks vanuit een klantkaart een factuur aanmaakt, zodat je de kassa (POS) kunt openen en alle afspraken van de klant voor die dag kunt laden.

Stap 1: Open de klantkaart

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm en begin de naam van de klant te typen. Het profiel verschijnt in de zoekresultaten. 

Stap 2: Ga naar het tabblad Afspraken

Zodra je de klantkaart opent, ga je naar het tabblad "Afspraken" om alle geplande afspraken voor de klant te bekijken.

Zoek de betreffende afspraak en klik op de knop ''Factuur aanmaken'' helemaal rechts van de afspraak.

• Als er nog geen factuur bestaat, is de knop "Factuur aanmaken" actief.

•  Als er al een factuur bestaat, wordt de knop vervangen door een groen label met het factuurnummer en de status, bijvoorbeeld "#749 Betaald". 

Stap 3: Factuur aanmaken

Klik op de knop "Factuur aanmaken"; hierdoor wordt de kassa (POS) geopend. Alle afspraken van de klant voor die dag worden automatisch in de kassa geladen. Rond de factuur zoals gebruikelijk af in de kassa.

Zodra de factuur succesvol is aangemaakt, wordt de knop "Factuur aanmaken" vervangen door een groen label met het factuurnummer en de status, bijvoorbeeld "#749 Betaald".  

Als de factuur later wordt geannuleerd, wordt de knop weer actief, zodat je een nieuwe factuur kunt aanmaken.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig facturen aanmaken voor afspraken rechtstreeks vanuit de klantkaart.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.