Dit artikel legt uit hoe je de optie "Snel Aanmaken" kunt gebruiken om ter plekke een klant aan te maken bij het boeken van een afspraak in de Agenda.
Stap 1: Ga naar de Agenda
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant en klik op "Agenda" om naar je Agenda te gaan.
Stap 2: Selecteer een beschikbare tijdslot
Klik op een beschikbaar tijdslot in de Agenda om het boekingsproces te starten.
Stap 3: Typ de naam van de klant
Hierdoor opent de "Afspraak Boeken"-modal. Typ de naam van de klant in de zoekbalk.
Stap 4: Nieuwe klant aanmaken
Als er geen klant is met de naam die je probeert te zoeken, verschijnt er een knop waarmee je de klant ter plekke kunt aanmaken. Klik op de knop +Klant Aanmaken om te beginnen.
Hierdoor kom je in de modal Klant Aanmaken terecht, waar je verder kunt gaan met het toevoegen van de klantgegevens zoals gebruikelijk.
OPMERKING: Wanneer je de methode "Snel Aanmaken" gebruikt om een klant in het systeem aan te maken, worden de voor- en achternaam die je in de zoekbalk hebt getypt automatisch ingevuld wanneer je wordt doorgestuurd naar de pagina om een klant aan te maken.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die zorgen voor een holistische leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.