In dit artikel laten we je zien hoe je een openstaande factuur rechtstreeks vanaf de klantkaart in Pabau kunt betalen.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel
Nadat je de klant hebt geselecteerd, vind je in de klantkaart het tabblad "Financieel". Dit tabblad bevat een overzicht van alle betalingen die door de klant zijn gedaan.
Stap 3: Zoek de factuur op
In het tabblad Financieel kun je naar het subtabblad "Facturen" gaan, waar alle opgestelde facturen worden weergegeven. Klik op het factuurnummer om alle bijbehorende details te bekijken.
Stap 4: Ga naar het tabblad Betalingen
Zodra je de factuurdetails bekijkt, ga je naar het tabblad Betalingen om betalingen te beheren en te registreren.
Stap 5: Selecteer een betaalmethode
Als de factuur nog niet is betaald, zie je alleen het openstaande bedrag. Om een betaling te verwerken, selecteer je de methode die de klant wil gebruiken — zoals Kaart of Contant. Er verschijnt een pop-upvenster waarin je het bedrag kunt invoeren dat de klant wil betalen.
Stap 6: Bevestig de betaling
Nadat je de betalingsgegevens hebt ingevoerd, controleer je de informatie en klik je op Charge om de transactie te voltooien.
Stap 7: Wijzigingen opslaan
Om het proces af te ronden, klik je op de knop "Save Changes" rechtsboven in het scherm.
De factuur wordt nu weergegeven als betaald op de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig openstaande facturen betalen vanaf de klantkaart.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.