In dit artikel laten we je zien hoe je dubbele leads samenvoegt in je Pabau-systeem.
Dubbele leadgegevens kunnen makkelijk ontstaan — bijvoorbeeld wanneer iemand meerdere formulieren invult, of als de gegevens handmatig door verschillende teamleden worden ingevoerd. Door leads samen te voegen, houd je je pipeline overzichtelijk doordat alle gegevens in één helder profiel worden gecombineerd.
Dit is een vergelijkbaar proces als het samenvoegen van klanten — maar dan vanuit het tabblad Leads.
Stap 1: Ga naar het tabblad Leads
Begin met inloggen op je Pabau-account en navigeer naar het onderdeel Leads in het hoofdmenu aan de linkerkant.
Hier kun je alle leads bekijken die momenteel in je systeem staan.
Stap 2: Open de functie Leads samenvoegen
Klik in de rechterbovenhoek van het Leads-scherm, naast de zoekbalk, op het menu met drie puntjes (⋯).
Selecteer in het dropdownmenu "Leads samenvoegen."
Je komt dan op het scherm Duplicaten beheren, specifiek gefilterd op leads.
Stap 3: Bekijk voorgestelde duplicaten
Klik in de weergave Duplicaten beheren op het tabblad "Leads" bovenaan (naast Klanten).
Je ziet paren van mogelijke dubbele leadgegevens naast elkaar weergegeven.
Gebruik de knop Beoordelen om een gedetailleerde vergelijking van de twee leads te openen.
Stap 4: Kies de juiste gegevens en voeg samen
Controleer bij het beoordelen van de twee gegevens welke informatie je wilt behouden — zoals e-mailadres, telefoonnummer en notities.
Zodra je zeker weet dat het om dezelfde persoon gaat, klik je op Samenvoegen om ze te combineren tot één helder profiel.
Als het niet dezelfde persoon is, klik je op Afwijzen om de suggestie te negeren en beide leads te behouden.
Stap 5: Handmatig samenvoegen
Als het systeem de duplicaten die je wilt samenvoegen niet automatisch heeft gevonden, kun je ook op Handmatig samenvoegen rechtsboven in het scherm klikken.
Zoek op naam of e-mailadres, selecteer de leads die je wilt samenvoegen en volg dezelfde bevestigingsstappen.
Het samenvoegen van leads is een permanente actie, dus neem altijd even de tijd om alles te controleren voordat je bevestigt. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste rechten, en het is belangrijk om te weten dat dit proces alleen van toepassing is op leadgegevens — niet op volledige klantprofielen.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om optimaal gebruik te maken van je Pabau-account.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.