Dubbele klantgegevens kunnen verwarring en fouten veroorzaken. In dit artikel laten we je zien hoe je ze kunt samenvoegen.
Stap 1: Ga naar de pagina Klanten
Om het samenvoegproces te starten, log je eerst in op je Pabau-account. Klik daarna op "Klanten" in het linker zijmenu en klik vervolgens nogmaals op "Klanten" om naar de klantbeheeromgeving te gaan.
Stap 2: Open de functie Klanten samenvoegen
Zodra je in de klantbeheeromgeving bent, zoek je het pictogram met drie stippen, dat zich tussen de zoekbalk en de knop "Klant aanmaken" rechtsboven bevindt. Klik op dit pictogram om de optie "Klanten samenvoegen" te tonen en klik erop.
Stap 3: Bekijk dubbele gegevens op de pagina "Duplicaten beheren"
Nadat je "Klanten samenvoegen" hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar de pagina "Duplicaten beheren". Hier zie je een lijst met dubbele klant- en leadgegevens.
Deze duplicaten worden elke nacht automatisch gegenereerd en omvatten situaties waarin twee verschillende klantgegevens dezelfde voor- en achternaam, hetzelfde e-mailadres of hetzelfde telefoonnummer delen.
De primaire klant staat links, de secundaire klant rechts. Voor elk duplicaatpaar zie je de namen, avatars en e-mailadressen van de klanten, samen met twee opties: "Beoordelen" en "Afwijzen".
Als de twee klantgegevens niet naar dezelfde persoon verwijzen, kun je de suggestie afwijzen door op "Afwijzen" te klikken. Hierdoor wordt je niet opnieuw gevraagd om deze twee ID's samen te voegen.
Stap 4: Bekijk dubbele klantgegevens
Om dubbele klantgegevens te beoordelen, klik je op "Beoordelen". Zo kun je beide klantgegevens bekijken. Kies welk record je wilt behouden door erop te klikken. Het gekozen record wordt gemarkeerd met een blauwe rand.
Stap 5: Begrijp het samenvoegproces en maak een keuze
Onder de dubbele klantgegevens vind je informatie over de gevolgen van het samenvoegen van twee klanten. Dit omvat onder andere:
- Samenvoegen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Het uiteindelijke klantrecord neemt het e-mailadres over van het contact dat je besluit te behouden als primair e-mailadres.
- Tijdlijnactiviteiten (zoals afspraken en ingevulde medische formulieren) van beide contactrecords zijn beschikbaar in het uiteindelijke record.
- Voor elk veld in de klantkaarten van de contacten wordt de meest recente waarde gebruikt in het uiteindelijke record.
- Het secundaire contact wordt uitgeschreven uit alle workflows, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en automatiseringen.
- Als het primaire contact een eigenschap overneemt van het secundaire contact die eerder in bepaalde automatiseringen was opgenomen, kan het primaire contact onderdeel worden van nieuwe automatiseringen.
De volgende informatie wordt ook overgezet naar het contact dat je besluit te behouden:
- Klantrelaties worden overgezet naar het uiteindelijke record.
- Klantdossiers worden overgezet naar het uiteindelijke record.
- Klantfacturen worden overgezet naar het uiteindelijke record.
Stap 6: Bevestig het samenvoegen
Zodra je zeker weet dat je de records wilt samenvoegen, klik je op "Samenvoegen". Let op: het record dat niet als uiteindelijk record is gekozen, wordt automatisch als inactief gemarkeerd.
Klanten handmatig samenvoegen
Om handmatig samen te voegen, klik je op de knop "Handmatig samenvoegen" rechtsboven.
Zodra je de optie Handmatig samenvoegen opent, zie je twee invoervelden met de labels [a] en [b]. In elk veld kun je een klant zoeken op voornaam, achternaam of klant-ID. Nadat je de gegevens hebt ingevoerd, kies je welk record je wilt behouden door erop te klikken. Het gekozen record wordt gemarkeerd met een blauwe rand.
Wanneer beide velden zijn ingevuld en de records zijn geselecteerd, wordt de knop "Samenvoegen" blauw, zodat je de records kunt samenvoegen.
Klantgegevens samenvoegen vanaf de klantkaart
Om klantgegevens samen te voegen vanaf de klantkaart, open je de kaart van de dubbele klant, beweeg je met je muis over het detailgedeelte, klik je op het pictogram met drie stippen rechtsboven en selecteer je "Samenvoegen".
Je komt terecht op de samenvoegpagina, waar je eventuele dubbele records kunt bekijken en kiezen welke je wilt behouden, volgens de bovenstaande stappen.
Door deze stappen te volgen, kun je dubbele klantgegevens in Pabau samenvoegen.Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, aanvullende handleidingen selecteren of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een compleet leertraject, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.