Dubbele klantgegevens kunnen tot verwarring en fouten leiden. In dit artikel laten we je zien hoe je deze samenvoegt.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, die vanaf augustus 2026 beschikbaar is voor geselecteerde klinieken. Ziet jouw klantkaart er anders uit? Raadpleeg dan de Klantgegevens samenvoegen (klassiek) handleiding.
Stap 1: Ga naar de pagina Klanten
Om te beginnen met samenvoegen, log je in op je Pabau-account. Klik na het inloggen op “Klanten” in het linker zijmenu en klik vervolgens nogmaals op “Klanten” om de klantenlijst te openen.
Stap 2: Open de functie Klanten samenvoegen
Zoek in de klantenlijst het pictogram met drie stippen tussen de zoekbalk en de knop “Klant aanmaken” rechtsboven. Klik erop en selecteer vervolgens “Klanten samenvoegen”.
Stap 3: Controleer dubbele gegevens op de pagina “Duplicaten beheren”
Nadat je “Klanten samenvoegen” hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar de pagina “Duplicaten beheren”, waar een lijst met dubbele klant- en leadgegevens wordt weergegeven.
Deze duplicaten worden elke nacht automatisch gedetecteerd en omvatten situaties waarin twee verschillende gegevens dezelfde voor- en achternaam, e-mailadres of telefoonnummer delen.
Voor elk duplicatenpaar zie je de namen, avatars en e-mailadressen van de klanten, samen met twee opties: “Controleren” en “Afwijzen”.
Als de twee gegevens niet naar dezelfde persoon verwijzen, klik je op “Afwijzen”. Zo wordt je niet opnieuw gevraagd om deze twee gegevens samen te voegen.
Stap 4: Bekijk dubbele klantgegevens
Om een duplicatenpaar te controleren, klik je op “Controleren”. Zo kun je beide klantgegevens bekijken. Kies welke gegevens je wilt behouden door erop te klikken — de gekozen gegevens worden gemarkeerd met een blauwe rand.
Stap 5: Begrijp het samenvoegproces en maak een keuze
Onder de dubbele gegevens klik je op “Wat gebeurt er als ik twee klanten samenvoeg” om de informatie uit te klappen die uitlegt wat een samenvoeging doet:
- Samenvoegen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
- De uiteindelijke klantgegevens nemen het e-mailadres over van de gegevens die je besluit te behouden, als primair e-mailadres.
- Tijdlijnactiviteit (zoals afspraken en ingevulde medische formulieren) van beide gegevens is beschikbaar in de uiteindelijke gegevens.
- De meest recente waarde voor elk veld in de klantkaarten wordt gebruikt in de uiteindelijke gegevens.
- Het secundaire contact wordt uitgeschreven uit alle workflows, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en automatiseringen.
- Als het primaire contact een eigenschap overneemt van het secundaire contact die eerder deel uitmaakte van bepaalde automatiseringen, kan het primaire contact deel gaan uitmaken van nieuwe automatiseringen.
De volgende informatie wordt ook overgezet naar de gegevens die je besluit te behouden:
- Klantrelaties
- Klantdossiers
- Klantfacturen
Stap 6: Bevestig de samenvoeging
Zodra je zeker weet dat je de gegevens wilt samenvoegen, klik je op “Samenvoegen”. De gegevens die niet als uiteindelijke gegevens zijn geselecteerd, worden automatisch als inactief gemarkeerd.
Klanten handmatig samenvoegen
Als het duplicaat dat je wilt samenvoegen niet wordt voorgesteld op de pagina “Duplicaten beheren”, klik je op de knop “Handmatig samenvoegen” rechtsboven.
Gebruik in het venster voor handmatig samenvoegen de twee zoekvelden om elk van de dubbele klanten te vinden. Zodra beide gegevens worden weergegeven, selecteer je degene die je wilt behouden door erop te klikken — deze wordt gemarkeerd met een blauwe rand.
Zodra beide gegevens zijn gekozen, wordt de knop “Samenvoegen” actief, zodat je de gegevens kunt samenvoegen.
Klantgegevens samenvoegen vanaf de klantkaart
Je kunt een samenvoeging ook rechtstreeks vanaf de klantkaart starten. Open de kaart van de dubbele klant, klik op de vervolgkeuzelijst “Acties” boven aan de kaart en selecteer “Samenvoegen”.
Het venster “Klanten handmatig samenvoegen” wordt geopend met de huidige klant vooraf geselecteerd als eerste record. Gebruik het zoekveld om de tweede (dubbele) record te vinden — je kunt zoeken op naam, e-mail of mobiel nummer — en klik vervolgens op “Doorgaan naar controle”.
Kies bij de controlestap welke gegevens je wilt behouden door erop te klikken — deze krijgen het label “Deze gegevens behouden”, terwijl de andere “Samengevoegd & gedeactiveerd” tonen. Een veld-voor-veld-vergelijking met een kolom “Na samenvoegen” laat precies zien hoe de uiteindelijke gegevens eruit zullen zien. Afspraken, communicatie, financiële gegevens en geschiedenis van de andere gegevens worden overgezet naar de gegevens die je behoudt, lege velden in de behouden gegevens worden ingevuld vanuit de andere gegevens, en de andere gegevens worden gedeactiveerd.
Klik zodra je klaar bent op “Samenvoegen met [klantnaam]” om de samenvoeging te voltooien. Je komt dan terecht op de kaart van de resterende klant.
LET OP: Samenvoegen kan niet ongedaan worden gemaakt, dus controleer goed of je de juiste gegevens hebt geselecteerd om te behouden voordat je bevestigt.
Door deze stappen te volgen, kun je dubbele klantgegevens in Pabau samenvoegen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen — jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.