In dit artikel leer je hoe je klantgegevens handmatig samenvoegt in Pabau.
Met deze functie kun je specifieke klantgegevens opzoeken en selecteren om samen te voegen, waardoor je meer controle en nauwkeurigheid hebt over je gegevens. Door records handmatig samen te voegen, kun je duplicaten verwijderen en je database overzichtelijker en beter georganiseerd houden, wat uiteindelijk het gegevensbeheer en de systeemefficiëntie verbetert.
Stap 1: Ga naar de pagina Klanten
Om het samenvoegproces te starten, log je eerst in op je Pabau-account. Klik na het inloggen op "Klanten" in het linker zijmenu en klik vervolgens opnieuw op "Klanten" om naar de klantbeheeromgeving te gaan.
Stap 2: Open de functie Klanten samenvoegen
Zodra je in de klantbeheeromgeving bent, zoek je het pictogram met drie stippen tussen de zoekbalk en de knop "Klant aanmaken" rechtsboven. Klik op dit pictogram om de optie "Klanten samenvoegen" weer te geven en klik erop.
Stap 3: Open de handmatige samenvoegoptie
Na het selecteren van "Klanten samenvoegen" word je doorgestuurd naar de pagina "Duplicaten beheren", waar een lijst met dubbele klantgegevens wordt weergegeven. Om verder te gaan met de handmatige samenvoeging, klik je op de knop "Handmatig samenvoegen" rechtsboven.
Stap 4: Bekijk de dubbele klantgegevens
Zodra je de optie Handmatig samenvoegen opent, zie je twee invoervelden met de labels [a] en [b]. In elk veld kun je een klant zoeken op voornaam, achternaam of klant-ID. Nadat je de gegevens hebt ingevoerd, moet je aangeven welk record je wilt behouden door erop te klikken. Het gekozen record wordt gemarkeerd met een blauwe rand.
Wanneer beide velden zijn ingevuld en de records zijn geselecteerd, wordt de knop "Samenvoegen" blauw, zodat je de records kunt samenvoegen.
Begrijp het samenvoegproces en neem een beslissing
Onder de dubbele klantgegevens vind je informatie over de gevolgen van het samenvoegen van twee klanten. Dit omvat onder andere:
- Samenvoegen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Het uiteindelijke klantrecord neemt het e-mailadres over van het contact dat je besluit te behouden als primair e-mailadres.
- Tijdlijnactiviteit (zoals afspraken en ingevulde medische formulieren) van beide contactrecords is beschikbaar in het uiteindelijke record.
- De meest recente waarde voor elk veld in de klantkaarten van de contacten wordt gebruikt in het uiteindelijke record.
- Het secundaire contact wordt uitgeschreven uit alle workflows, zoals afspraakbevestigingen en herinneringen en automatiseringen.
- Als het primaire contact een eigenschap overneemt van het secundaire contact die eerder deel uitmaakte van bepaalde automatiseringen, kan het primaire contact onderdeel worden van nieuwe automatiseringen.
De volgende informatie wordt ook overgezet naar het contact dat je besluit te behouden:
- Klantrelaties worden overgezet naar het uiteindelijke record.
- Klantdossiers worden overgezet naar het uiteindelijke record.
- Klantfacturen worden overgezet naar het uiteindelijke record.
Stap 5: Bevestig de samenvoeging
Zodra je zeker weet dat je de records wilt samenvoegen, klik je op "Samenvoegen." Het record dat niet als het uiteindelijke record is geselecteerd, wordt automatisch als inactief gemarkeerd.
Door deze stappen te volgen, kun je klantgegevens succesvol samenvoegen en zorg je voor een overzichtelijkere en nauwkeurigere database.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.