In dit artikel laten we je zien hoe je de toegang tot je aangepaste rapporten per team beheert. Met deze functionaliteit bepaal je wie rapporten kan bekijken en bewerken op basis van teamlidmaatschap.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je gegevens. Navigeer daarna naar het onderdeel "Analytics" in het linker zijmenu. Klik vervolgens op "Reports" om naar de pagina voor rapportbeheer te gaan.
Stap 2: Het rapport selecteren
Klik in de banner "Try our new suite of reports" op Try it now om de nieuwe rapportenweergave te openen. Klik vervolgens op het tabblad "My reports" in het linker zijmenu. Hier vind je een lijst van alle aangepaste rapporten die je in je account hebt gemaakt. Zoek het rapport waarvoor je de toegangsinstellingen wilt wijzigen.
Stap 3: Het menu "Manage access" openen
Klik op het icoon met de drie puntjes bij de rij van het rapport en selecteer vervolgens "Manage access."
Je kunt hetzelfde menu ook openen tijdens het aanpassen van een rapport: open het rapport in de rapportbouwer, zoek de knop "Manage access" (herkenbaar aan het personenicoon) rechtsboven, naast de knop "Save Report", en klik erop.
Hiermee wordt het menu "Manage access" aan de rechterkant van het scherm geopend. In het menu "Manage access" bepaal je wie toegang heeft tot het rapport:
- Private to the creator — alleen jij kunt het rapport openen.
- Everyone can access — alle medewerkers kunnen het rapport bekijken.
- Specific users or teams — geef per persoon toegang, met keuze tussen bekijken en bewerken.
Als je de optie "Specific users or teams" selecteert, zie je een lijst met je medewerkers. Kies naast elke medewerker of ze het rapport can view of can edit — toegang wordt per persoon afzonderlijk toegekend.
Om toegang te geven aan een heel team, klik je bovenaan het menu op de teamnaam om de medewerkerslijst te filteren tot de leden van dat team. Open vervolgens het menu "Set all" en kies "Everyone can view" of "Everyone can edit." Dit past het gekozen toegangsniveau in één keer toe op alle vermelde teamleden. Het menu "Set all" bevat ook "Hide from everyone," waarmee je de toegang van iedereen die op dat moment vermeld staat, verwijdert.
Houd er rekening mee dat teamnamen alleen de medewerkerslijst filteren — toegang wordt altijd per persoon opgeslagen. Medewerkers die later bij een team komen, krijgen niet automatisch toegang tot het rapport. Ga daarom terug naar "Manage access" wanneer je teams veranderen.
LET OP: Rapporten die in de oudere rapportenervaring met hele teams zijn gedeeld, tonen een extra, alleen-lezen optie "Shared with team(s)." Deze blijven werken zoals voorheen, maar zodra je wijzigt wie toegang heeft, wordt de share omgezet naar het per-persoonmodel dat hierboven is beschreven.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Klik, zodra je je keuzes hebt gemaakt, rechtsonder in het menu "Manage access" op "Save access" om je wijzigingen op te slaan.
Als je het menu "Manage access" vanuit de rapportbouwer hebt geopend, vergeet dan niet om ook rechtsboven op "Save Report" te klikken zodra je klaar bent, om eventuele wijzigingen aan het rapport zelf te bevestigen en toe te passen.
Stap 5: Het rapport bekijken
Medewerkers met wie je het rapport hebt gedeeld, vinden het terug in het tabblad "Shared with me" op de rapportenpagina. Meer informatie vind je in How to Find Reports Shared With Me.
Door de bovenstaande stappen te volgen, kun je de toegang tot je aangepaste rapporten per team in Pabau effectief beheren. Zo bepaal je wie specifieke rapporten kan bekijken en bewerken, zodat alleen de relevante teamleden toegang hebben tot de benodigde gegevens en inzichten.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en beter te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.