Dit artikel legt uit hoe u leads kunt volgen en bijwerken in de Pabau GO iOS-app.
De functie Leads in Pabau helpt u prospects te beheren door hun gegevens vast te leggen, hun voortgang door aanpasbare pipelines te volgen en ze te benaderen met geautomatiseerde communicatie. Deze functie was voorheen alleen beschikbaar in de desktopversie en is nu ook beschikbaar in de Pabau GO iOS-app.
OPMERKING: voor meer informatie over Leads in Pabau raadpleegt u dit artikel.
Stap 1: naar het menu gaan
Zodra u de Pabau GO-app op uw iOS-apparaat opent, tikt u op het pictogram 'Menu'. Hiermee verschijnt het tabblad 'Leads' samen met alle andere opties.
Stap 2: leads bekijken
Op de pagina 'Leads' worden al uw leads weergegeven. Schakel over naar de Kanban-weergave en tik op de optie "Alle" om alle bestaande pipelines te bekijken.
Direct naast de naam van de pipelinefase vindt u de knop "Opties". Door op dit pictogram te klikken, kunt u uw leads filteren op gewonnen en verloren leads, eigenaar, bron, datumbereik en dealwaarde.
Bovenaan de pagina hebt u de mogelijkheid om de zoekbalk te gebruiken om naar specifieke leads te zoeken.
Direct daaronder vindt u leadstatusfilters zoals Open, Gecontacteerd, Gewonnen of Verloren. Door op een status te tikken, wordt de lijst gefilterd zodat alleen leads met die status worden weergegeven, bijvoorbeeld alleen open leads.
Stap 3: lead bewerken
Om een lead te bewerken, tikt u eenvoudig op de naam om de leadkaart te openen, waar u alle gegevens ziet, zoals naam, e-mail, geboortedatum, leadstatus, leadbron en meer.
In de app kunt u de leadfase bovenaan het leadprofiel bijwerken door op de naam van de fase te tikken.
In de app kunt u een lead ook omzetten naar een klant. Wanneer u de status 'Markeren als gewonnen' selecteert, maakt het systeem automatisch een klantkaart voor hen aan.
Stap 4: lead deactiveren
Om een lead te deactiveren, gaat u naar de rechterbovenhoek van het scherm en klikt u op het menu met drie stippen. Hiermee verschijnt de optie "Deactiveren" .
Door deze stappen te volgen, kunt u uw leads bewerken en beheren in de Pabau GO iOS-app.
📱Let op: De nieuwste versie van Pabau GO vereist iOS 17 / iPadOS 17 of nieuwer. Apparaten die niet kunnen worden bijgewerkt naar iOS 17 / iPadOS 17 kunnen de app niet gebruiken.
Download Pabau GO op je iPhone of iPad via de App Store.
Voor meer handleidingen, bekijk de onderstaande gerelateerde artikelen, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je de essentiële vaardigheden biedt om succesvol te zijn met Pabau.