In deze handleiding leer je hoe je voorwaardelijke logica instelt voor aangepaste velden op de klantkaart, zodat bepaalde velden alleen worden getoond - of verplicht zijn - op basis van het antwoord in een ander veld.
Deze functie maakt deel uit van de nieuwe versie van de klantkaart en is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers, vanaf augustus 2026. Een bredere uitrol naar alle accounts volgt binnenkort.
Voorwaardelijke logica houdt de klantkaart overzichtelijk door velden alleen te tonen wanneer ze relevant zijn. Zo kan een veld "Voorkeursbehandelaar" verborgen blijven en alleen verschijnen wanneer "Ja" wordt geselecteerd bij een veld als "Ben je eerder bij ons geweest?". In deze opzet is het veld met het antwoord het sturende veld, en de velden die het toont of verbergt zijn de afhankelijke velden.
Stap 1: Maak het sturende veld aan
Log in op je Pabau-account en open een klantkaart. Klik in het detailpaneel aan de linkerkant op het tandwielicoon naast de kop "Details" en klik vervolgens op de knop "Nieuw veld toevoegen".
Ga eventueel naar Setup en selecteer onder "Bedrijf" de optie "Velden".
Geef het veld een naam en een categorie, en selecteer een van de keuzegebaseerde veldtypen — dropdown, meerkeuze of enkele keuze. Voorwaardelijke logica is alleen beschikbaar voor deze drie veldtypen, omdat de logica wordt geactiveerd door de optie waarmee het antwoord van de klant overeenkomt. Voeg de antwoordopties toe en sla het veld op.
OPMERKING: De velden die je wilt tonen of verbergen moeten ook al bestaan voordat je ze als afhankelijke velden kunt toevoegen, dus maak deze ook aan als je dat nog niet hebt gedaan.
Stap 2: Open het tabblad Voorwaardelijke logica
Open het veld om te bewerken op de pagina Velden in Setup (velden die je vanaf de klantkaart hebt aangemaakt, verschijnen daar ook). Bovenaan de veldinstellingen zie je twee tabbladen: "Basisinformatie" en "Voorwaardelijke logica". Klik op het tabblad "Voorwaardelijke logica" om de regels in te stellen.
TIP: Het veld moet worden opgeslagen voordat je voorwaardelijke logica kunt toevoegen, dus sla het eerst op als je het net hebt aangemaakt.
Stap 3: Stel de voorwaarde in
Bepaal in het gedeelte "Logica bewerken" aan de linkerkant wanneer de regel moet gelden. Onder "Sturend veld" zie je de naam van het veld dat je bewerkt, gevolgd door de voorwaarde. Kies een operator — "is een van", "is geen van" of "is bekend" — en selecteer vervolgens welke antwoorden de regel activeren, bijvoorbeeld "Doorverwezen door een huisarts". Je kunt een of meer antwoorden selecteren, en de regel geldt wanneer het antwoord van de klant met een van deze overeenkomt.
Stap 4: Voeg de afhankelijke velden toe
Gebruik onder "Afhankelijke velden" de dropdown "Veld toevoegen" om de velden te selecteren die moeten worden getoond wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan — bijvoorbeeld een veld "Naam huisarts". Je kunt meerdere afhankelijke velden aan één regel toevoegen. Voor elk afhankelijk veld kun je ook:
- Verplicht: vink dit selectievakje aan om het veld verplicht te maken wanneer het wordt getoond.
- Verwijderen: verwijder het veld uit de regel.
Stap 5: Bekijk een voorbeeld van de logica
Het paneel "Voorbeeld van logica" aan de rechterkant laat zien hoe de regel in de praktijk werkt: het sturende veld met een geldig antwoord geselecteerd, en de afhankelijke velden die daaronder verschijnen — verplichte velden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.
OPMERKING: Afhankelijke velden worden opgeslagen bij de regel zodra je ze toevoegt. Als je de voorwaarde wijzigt nadat je afhankelijke velden hebt toegevoegd, klik dan op "Voorwaarde toepassen" om de regel bij te werken.
Zodra de logica is ingesteld, blijven de afhankelijke velden verborgen op de klantkaart en verschijnen ze alleen wanneer het antwoord van het sturende veld overeenkomt met de voorwaarde, zodat het detailpaneel gericht blijft op wat relevant is voor elke klant.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.