In dit artikel laten we je zien hoe je kunt bepalen welke teamleden klantdossiers kunnen bekijken en beheren, inclusief bulkupdates, toewijzing van eigenaarschap en configuratie van toegangsniveaus.
Met toegangsinstellingen in Pabau kunnen klinieken gevoelige klantinformatie beschermen en tegelijk samenwerking mogelijk maken waar nodig. Met deze functie kunnen beheerders individuele of meerdere klantdossiers beheren, primaire en secundaire eigenaren toewijzen en toegangsniveaus voor je team efficiënt instellen.
Stap 1: Ga naar Team
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar Team, te vinden in het menu aan de linkerkant.
Stap 2: Ga naar het tabblad Zichtbaarheid
Zodra je op de Team-pagina bent, ga je naar het tabblad Zichtbaarheid bovenaan. Ga vervolgens naar de knop "Bulkbeheer" rechtsboven.
Stap 3: Toegangsinstellingen configureren
De pagina Contacttoegang beheren is je centrale plek om te beheren wie klantdossiers kan bekijken en bewerken, zodat je kunt instellen wie elk contactdossier kan bekijken en beheren.
Zoeken en filters
Gebruik de zoekbalk bovenaan om snel specifieke klanten te vinden. Zo kun je je richten op alleen de dossiers die je nodig hebt.
Klanten selecteren
De eerste kolom toont alle klantnamen met selectievakjes. Klik op "Selecteer alle [X] actieve klanten" om alle klanten tegelijk te selecteren, of vink individuele klanten aan om ze één voor één te selecteren.
Primaire eigenaar
Met de kolom Primaire eigenaar kun je via een dropdown de hoofdeigenaar van een klantdossier toewijzen. Deze persoon heeft volledige controle over de informatie van de klant.
Wie heeft toegang?
De kolom Wie heeft toegang laat zien welke medewerkers het klantdossier kunnen bekijken. Beweeg over "Wie heeft toegang?" om meer details te zien over wie er toegang toe heeft en waarom.
Toegangsniveaus
De kolom Toegang toont de huidige zichtbaarheid van de klant, aan te passen via een dropdown. Opties zijn onder andere:
- Afspraak – toegang verleend op basis van geplande afspraken
- Openbaar – alle teamleden hebben toegang
- Locatie – toegang beperkt tot medewerkers verbonden aan de locatie van de klant
- Alleen eigenaren – alleen primaire en secundaire eigenaren
- Team – volgt de zichtbaarheidsregels van het team
Weergaves wisselen
Rechtsboven kun je schakelen tussen twee weergaves:
- Lijst: Toont elke klant met hun Primaire eigenaar, Wie heeft toegang en Toegangsniveau in een eenvoudige tabel.
- Matrix: Toont het toegangsniveau van elke klant naast elke medewerker, met een vinkje of kruisje dat aangeeft of die medewerker momenteel toegang heeft.
Bulkacties
Zodra je een of meer klanten hebt geselecteerd, klik je rechtsonder op "Bulkacties". Dit opent het venster Kies actie, waar je een wijziging in één keer kunt toepassen op alle geselecteerde klanten:
- Primaire eigenaar overdragen: Stel een nieuwe primaire eigenaar in voor de geselecteerde klanten.
- Secundaire eigenaren toewijzen: Geef extra medewerkers toegang tot de geselecteerde klanten.
- Klanttoegang: Wijzig wie de geselecteerde klanten kan bekijken.
Alle updates worden direct toegepast en automatisch opgeslagen.
Door deze stappen te volgen, kun je klanteigenaarschap en -toegang binnen je team efficiënt beheren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.