Loyaliteitspunten belonen klanten voor de dingen die je ze wilt laten blijven doen - behandelingen boeken, producten kopen, vrienden doorverwijzen. De meeste punten worden automatisch toegekend door je loyaliteitscampagnes, maar je kunt ook handmatig punten toevoegen, aanpassen of ongeldig maken vanaf de klantkaart.
Dit artikel behandelt het beheren van punten voor een individuele klant. Om campagnes in te stellen die automatisch punten toekennen, zie dit artikel.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin door in te loggen op je Pabau-account. Gebruik daarna de zoekbalk boven aan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant - Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Klik op de klant om diens kaart te openen.
Stap 2: Open Financials → Loyalty
Klik in de tabbladen boven aan de kaart op Financials, en vervolgens op het subtabblad Loyalty.
De teller naast Loyalty laat zien hoeveel vermeldingen de klant heeft.
Stap 3: Wat het overzicht laat zien
Elke puntenmutatie van de klant staat hier vermeld, nieuwste eerst:
- Datum - het factuurnummer waar de punten vandaan komen, met de datum daaronder. Handmatig toegevoegde vermeldingen tonen Manual in plaats van een factuurnummer.
- Description - waarom de punten zijn toegekend (bijvoorbeeld Points for purchasing a service), of Manual voor vermeldingen die via dit scherm zijn toegevoegd.
- Points - hoeveel punten de vermelding waard is. Toegevoegde punten worden groen weergegeven met een +; verwijderde punten worden rood weergegeven met een −.
Rechtsonder zie je twee totalen:
- Total Points - het huidige puntensaldo van de klant.
- Total Amount - wat dat saldo waard is in geld, gebaseerd op de puntwaarde die voor je kliniek is ingesteld.
Stap 4: Handmatig punten toevoegen
Handig voor goodwillgestures, het corrigeren van een gemiste toekenning, of het uitvoeren van een promotie die je campagnes niet dekken.
- Klik rechtsboven op + Add Points.
- Het paneel Add/Edit Loyalty Points wordt geopend, met de klant al ingevuld.
- Voer het aantal punten in bij Points Earned. Points Value wordt automatisch ingevuld - dit is de geldwaarde van die punten en kan hier niet worden aangepast.
- Voeg een Description toe, zodat je team later weet waarom de punten zijn gegeven.
- Klik op Add Points.
De vermelding verschijnt boven aan het overzicht als Manual, en de totalen worden direct bijgewerkt.
Stap 5: Een bestaande vermelding bewerken
- Klik op het ⋮-menu rechts van de vermelding.
- Kies Edit.
- Hetzelfde paneel wordt geopend met de huidige waarden ingevuld. Wijzig de punten of de beschrijving.
- Klik op Save changes.
Stap 6: Een vermelding ongeldig maken
Ongeldig maken haalt de punten weer van het saldo van de klant af - gebruik dit wanneer punten per ongeluk zijn toegekend.
- Klik op het ⋮-menu bij de vermelding en kies Void.
- Er verschijnt een bevestiging die precies aangeeft hoeveel punten van het saldo worden afgehaald.
- Klik op Void entry.
Het saldo en Total Amount worden direct bijgewerkt.
Goed om te weten
- Punten die automatisch door een loyaliteitscampagne zijn toegekend, zijn gekoppeld aan de factuur waarmee ze zijn verdiend. Maak je die factuur ongeldig, dan verdwijnen de punten ook.
- Loyalty verschijnt ook als betaalmethode bij het afrekenen, zodat klanten hun saldo tegen een verkoop kunnen inzetten.
- Het toevoegen, bewerken en ongeldig maken van punten heeft hier alleen invloed op deze ene klant - het verandert niets aan je campagneregels.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan de extra handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.