In dit artikel leggen we uit hoe je je pre-care- en aftercare-templates in bulk koppelt aan diensten.
Stap 1: Ga naar Templates
Log in op je Pabau-account, klik daarna op "Setup"' in het linker zijmenu. Klik onder "Marketing & Communicatie" op "Templates."
Stap 2: Maak pre-care- en aftercare-templates aan
Maak op de pagina Templates je pre-care- en aftercare-templates aan door op "Create template" te klikken en "Email" als type te selecteren.
De modal "Create Email Template" opent en toont de acties.
Klik op het tabblad "Details" om het uit te klappen en de volgende velden te bekijken:
- Naam: Vul in het naamveld de naam van de template in. Dit is enkel voor intern gebruik.
- Dropdown: Door deze optie te selecteren, verschijnen alle templategroepen die je in het systeem hebt aangemaakt. Kies 'aftercare' als templatetype. Voor meer informatie over het aanmaken van templategroepen, raadpleeg deze handleiding.
Zo kun je in de volgende stap de diensten selecteren waar de aftercare-template betrekking op heeft.
Stap 3: Koppel diensten aan de template
Vink in het veld met gerelateerde diensten alle diensten uit het dropdownmenu aan waarop deze template van toepassing moet zijn.
Stap 4: Sla de template op
Zodra je de template aan de diensten hebt gekoppeld, klik je op ''Save template'' om het aanmaken af te ronden. Na het opslaan zie je onder de kolom "Services" welke diensten aan de template zijn gekoppeld.
Daarnaast zie je het veld "Status", dat "Active" of "Manual" weergeeft:
- Active: De template is gekoppeld aan de betreffende diensten en wordt automatisch naar klanten gestuurd wanneer ze een afspraak boeken (afhankelijk van de templatesinstellingen).
- Manual: Er zijn geen diensten gekoppeld aan de template, en deze kan alleen handmatig naar klanten worden verstuurd.
Bestaande templates bewerken
Als je meer diensten aan een bestaande template wilt toevoegen, ga dan naar "Templates", klik op de template die je wilt bewerken, voeg de diensten toe onder "Related services" en sla je wijzigingen op.
Door deze stappen te volgen, kun je pre-care- en aftercare-templates aan je diensten koppelen.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je Pabau-account nog beter te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.