In dit artikel laten we je zien hoe je niet-gekoppelde aanbetalingen in Pabau terugvindt en correct koppelt, zodat ze worden toegepast als Money on Account en beschikbaar zijn voor gebruik bij toekomstige facturen.
Stap 1: Ga naar de pagina Payments
Log in op je Pabau-account en klik op Money in het linker zijmenu. Selecteer bij de subtabs Payments. Op deze pagina zie je alle betalingen die in je Pabau-account zijn geregistreerd.
Stap 2: Zoek de aanbetaling
Gebruik de zoekbalk rechtsboven op de Payments-pagina om aanbetalingen te zoeken. Deze betalingen worden weergegeven met 'ACC' aan het begin van het factuurnummer.
Stap 3: Open de betaling
Klik op het factuurnummer van de aanbetaling om de details te openen. Je ziet het betaalde bedrag, de datum en de klant waaraan de betaling toebehoort.
Stap 4: Koppel de betaling
Ga in de betalingsdetails naar het veld 'Appointment'. Hier staat 'None assigned' als er geen afspraak is gekoppeld.
Klik op dit veld om een dropdown te openen en selecteer de bijbehorende afspraak voor die klant. Selecteer de juiste afspraak en bevestig de koppeling.
Deze actie werkt de factuurgegevens bij.
Ga vervolgens naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik op de knop 'Save changes' om af te ronden.
Stap 5: Bevestig dat de betaling als Money on Account is toegevoegd
Zodra de koppeling is gemaakt, wordt de aanbetaling toegepast op het account van de klant. Je kunt dit controleren door naar de Client Card te gaan en het tabblad Financials te openen. Het bedrag wordt groen gemarkeerd weergegeven in het tabblad, wat het beschikbare saldo op het account van de klant aangeeft.
De betaling zou ook moeten verschijnen onder het gedeelte Payments, en het tegoed is beschikbaar als Money on Account om te gebruiken bij toekomstige facturen.
Het wordt ook weergegeven op het onderstaande scherm als Account Credit.
Stap 6: Verkoop uitvoeren
Ga naar de knop 'Create', weergegeven als een blauw plusje rechtsonder in het scherm. Hierdoor worden verschillende beschikbare acties vanuit de klantkaart getoond. Selecteer vervolgens 'Sale' om een factuur op te stellen.
Selecteer het item dat de klant wil aanschaffen (bijvoorbeeld een cadeaubon, pakket, dienst, enz.).
Ga vervolgens naar de stap Choose Payment Method. Je ziet de optie om te betalen met het money on account.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig aanbetalingen koppelen aan afspraken en het tegoed gebruiken voor toekomstige betalingen als money on account.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.