In dit artikel laten we je zien hoe je niet-gekoppelde aanbetalingen en cadeaubon-betalingen in de Wallet koppelt aan een Money on Account-factuur — zodat het geld correct wordt toegepast op het account van de klant.
Wanneer een aanbetaling of cadeaubon-betaling in de Wallet verschijnt zonder aan een factuur gekoppeld te zijn, moet deze handmatig gekoppeld worden om ervoor te zorgen dat het geld correct wordt geregistreerd op het account van de klant. De onderstaande stappen laten je zien hoe je een Money on Account-factuur maakt en de niet-gekoppelde betaling hieraan koppelt.
Stap 1: Ga naar de Kassa
Log in op je Pabau-account. Je kunt de Kassa op twee manieren openen:
- Klik op de knop Aanmaken boven aan het scherm naast de zoekbalk en selecteer Verkoop — dit is de snelste manier om te beginnen.
- Of ga naar de kaart van de betreffende klant via de zoekbalk, klik op de blauwe '+' (Aanmaken) knop in de rechteronderhoek van het scherm en selecteer Verkoop.
Stap 2: Selecteer de klant
Als je de Kassa hebt geopend via de bovenste navigatie, zoek en selecteer dan de betreffende klant, zodat de verkoop aan hun account wordt gekoppeld.
Stap 3: Voeg Money on Account toe als item
Voeg in de Kassa Money on Account toe als item. Vul het bedrag in dat overeenkomt met de niet-gekoppelde betaling die in de Wallet staat.
Stap 4: Kies een betaalmethode
Wanneer je gevraagd wordt een betaalmethode te selecteren, kies Self Pay als betaaltype.
Stap 5: Schakel communicatie uit
Zorg ervoor dat je communicatie uitschakelt voordat je de verkoop afrondt, zodat de klant geen onnodige melding of bevestigingsmail ontvangt voor deze interne transactie.
Stap 6: Rond de verkoop af en kopieer het factuurnummer
Rond de verkoop af. Zodra de factuur is gegenereerd, kopieer je het factuurnummer — je hebt dit nodig in de volgende stap om het te koppelen aan de niet-gekoppelde betaling in de Wallet.
Stap 7: Ga naar de Wallet
Klik rechtsboven in je scherm om naar je Wallet te gaan.
Zoek de niet-gekoppelde aanbetaling of cadeaubon-betaling die gekoppeld moet worden.
Stap 8: Koppel de factuur
Zoek binnen de niet-gekoppelde betaling het veld Factuur koppelen. Plak het factuurnummer dat je in stap 6 hebt gekopieerd in dit veld en bevestig.
Hierdoor wordt de niet-gekoppelde betaling gekoppeld aan de Money on Account-factuur, waardoor het geld correct wordt toegepast op het account van de klant.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk boven aan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.