Het rapport Winratio per eigenaar toont de leads die zijn gemarkeerd als Gewonnen, samen met het teamlid dat eigenaar is van elke lead, zodat je de gewonnen leads per persoon over een gekozen periode kunt bekijken.
In dit artikel leggen we uit hoe je het rapport vindt, hoe de standaardfilters werken (standaard toont het alleen je eigen gewonnen leads voor de huidige maand), hoe je het kunt uitbreiden naar je hele team, en hoe je je weergave exporteert en opslaat.
Wat kun je verwachten: dit rapport is een lijst met gewonnen leads. Het bevat geen verloren leads en toont geen berekende winratio- of conversiepercentage-kolom. Combineer het met het rapport Verloren leads per reden of de Closed Lost-trendrapportage om je verliezen naast je winsten te bekijken.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijmenu naar Analytics, klik daarna op de knop "Rapporten".
Stap 2: Open het rapport Winratio per eigenaar
Klik in de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op Probeer het nu.
Zodra je in de nieuwe rapportencatalogus bent, open je het tabblad Klanten, scroll je naar de groep "Win/verlies-analyse", en klik je op Winratio per eigenaar (met de badge "Nieuw"). Het rapport opent in de rapportweergave, waar je filters en kolommen kunt aanpassen.
Stap 3: Begrijp de standaardfilters
Het rapport opent met twee filters die al zijn toegepast. Elk filter wordt weergegeven als een pil bestaande uit vier elementen — object, veld, operator en waarde — en elk element kan worden gewijzigd door erop te klikken.
- Wintijd is Deze maand — beperkt het rapport tot leads die in de huidige maand zijn gewonnen.
- Lead-eigenaar is [jouw naam] — het eigenaarfilter staat standaard ingesteld op degene die het rapport bekijkt, dus de pil toont je eigen naam en standaard zie je alleen leads waar jij eigenaar van bent.
BELANGRIJK: Met de standaardfilters toont het rapport alleen je eigen gewonnen leads voor deze maand. Om een ander teamlid te bekijken, klik je op de waarde in de pil "Lead-eigenaar" en selecteer je hun naam. Om winsten voor het hele team te zien, beweeg je over de pil "Lead-eigenaar" en klik je op het "X"-icoon om deze te verwijderen — het rapport toont dan elke gewonnen lead, waarbij de kolom Lead-eigenaar aangeeft wie elke lead heeft gewonnen. Je kunt ook de waarde van "Wintijd" wijzigen naar een andere periode, zoals vorige maand.
Stap 4: Filters aanpassen
- Een nieuw filter toevoegen: Klik op het plusteken (+) onder je huidige filters en geef de details van het nieuwe filter op. Aangepaste velden kunnen ook als filter worden gebruikt.
- Een bestaand filter bewerken: Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (het veld, de operator of de waarde) en kies een nieuwe optie uit het dropdownmenu.
- Een filter verwijderen: Beweeg over de filterpil en klik op het "X"-icoon dat verschijnt.
Klik na het aanpassen van de filters op de knop "Uitvoeren" rechtsboven om de resultaten te vernieuwen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Standaard bevat het rapport de volgende kolommen, gesorteerd op Wintijd met de meest recente winsten bovenaan:
- Lead-eigenaar: het teamlid aan wie de lead is toegewezen.
- Lead-naam: de naam van de lead, waarmee je toegang krijgt tot de leadkaart.
- Lead-e-mail en Lead-mobiel: de contactgegevens van de lead.
- Lead-status: de huidige status van de lead.
- Wintijd: wanneer de lead als gewonnen is gemarkeerd.
- Pipelinenaam en Pipelinefase: waar de lead zich in je pipelines bevond.
Je kunt meer kolommen toevoegen via de optie "Kolom toevoegen" — bijvoorbeeld Leadbron of Lead aangemaakt.
Stap 6: Exporteren, afdrukken of je weergave opslaan
- Klik op de drie stippen rechtsboven om de gegevens te exporteren als CSV- of Excel-bestand (XLSX), of om een gedetailleerde kopie van het rapport af te drukken. (Je eigen opgeslagen rapporten bieden hier extra opties.)
- Nadat je de filters of kolommen hebt aangepast, gebruik je de knop "Opslaan als" die verschijnt om je weergave als eigen rapport te bewaren — bijvoorbeeld een teamversie zonder het eigenaarfilter — en "Delen" om deze met teamgenoten te delen.
- Je kunt het rapport ook als favoriet markeren voor snelle toegang — zie Hoe markeer je een rapport als favoriet.
OPMERKING: Om de rapportenpagina te openen heb je de rechten "Can access reports page" nodig. Het tabblad Klanten van de nieuwe rapportencatalogus is zichtbaar met ofwel "Can access clients company reports" ofwel "Can access leads company reports", en om de gegevens van dit rapport te bekijken heb je "Can access leads company reports" nodig. Gebruikers die geen eigenaar zijn, hebben mogelijk ook "Can access financial company reports" nodig om het rapport te kunnen openen.
Door deze stappen te volgen, kun je het rapport Winratio per eigenaar gebruiken om gewonnen leads per teamlid te bekijken. Voor een volledig beeld van je leadfunnel bekijk je ook het rapport Geconverteerde leads, het rapport Verouderde leads, en het rapport Niet-toegewezen leads.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een compleet leertraject dat je voorziet van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.