Hoe genereer je het Top Verwijzers-rapport

Dit artikel legt uit hoe je het top verwijzers-rapport in Pabau kunt genereren.

Het top verwijzers-rapport laat zien welke personen of bronnen de meeste klanten naar je praktijk verwijzen. Het toont wie of wat de meeste nieuwe klanten oplevert vanuit de marketingbronnen die je aan je Pabau-account hebt toegevoegd.

Voor meer details over marketingbronnen, bekijk dit artikel.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen, en 'Rapporten' verschijnt.

Stap 2: Genereer het Top Verwijzers-rapport

Onder het gedeelte 'Klanten' vind je het vooraf gemaakte Top Verwijzers-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het "Top Verwijzers"-rapport.

• Object: Dit is waar je op focust ("Klant").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Doorverwezen klanten").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is meer dan").
• Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("0").

Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle klanten wilt zien behalve degenen met meer dan 0 verwijzingen, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Afspraakdatum/tijd: om te zien wanneer de afspraak was geboekt
• Klantnaam: om de naam van de klant te zien, en waarmee je toegang krijgt tot de klantkaart
• E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien
• Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
• Totaal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien
• Totale verkopen: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft uitgegeven

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het top verwijzers-rapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.