Hoe genereer je het fooienrapport

Dit artikel legt uit hoe je het fooienrapport kunt genereren.

Het fooienrapport laat een overzicht zien van alle fooien die je teamleden hebben ontvangen. Het bevat details zoals het totale fooibedrag, welke teamleden ze hebben ontvangen en de data waarop ze zijn verzameld.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en het toont 'Rapporten.'

Stap 2: Genereer het fooienrapport

Onder het gedeelte 'Financiën' vind je het vooraf aangemaakte Fooien-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het "Fooien"-rapport.

• Object: dit is waar je je op richt ("Factuur").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Factuurdatum").
• Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("dit jaar").

Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het te verwijderen filter en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.  

Enkele van de kolommen zijn:

• Factuurnummer: door op het factuurnummer te klikken, kun je de factuur in een pop-up bekijken
• Locatie: toont de locatie waar de factuur is opgesteld
• Factuurdatum: toont de datum waarop de factuur is opgesteld
• Medewerker: toont welke medewerker de factuur heeft opgesteld

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je simpelweg op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je ervoor kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het fooienrapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.