Hoe genereer je het rapport Verkoop per itemcategorie

Dit artikel legt uit hoe je het rapport Verkoop per itemcategorie in Pabau kunt genereren.

Het rapport Verkoop per itemcategorie in Pabau geeft een gedetailleerde analyse van verkopen op basis van de verschillende categorieën producten of diensten die je praktijk aanbiedt. Met dit rapport zie je hoe elke categorie presteert op het gebied van omzet.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linkermenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en 'Reports' verschijnt.

Stap 2: Genereer het rapport Verkoop per itemcategorie

Onder de sectie 'Sales' vind je het kant-en-klare rapport Sale by Item Category. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Sale by Item Category".

• Object: dit is waar je je op richt ("Invoice").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Invoice Date").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("this month").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle facturen van dit jaar wilt bekijken, verander je de waarde in "this year" om ze op te nemen.

Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem biedt veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderin het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of mogelijk moet je klikken op een knop "Update" of "Apply Filters".
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een donut- of lijstweergave. In de donutweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven per dienst-/productcategorie, klanten die facturen hebben ontvangen voor een dienst- of productcategorie, medewerkers die facturen hebben opgesteld voor een dienst- of productcategorie, en meer.

Ook kun je bij het veld 'measure by' kiezen om het aantal itemcategorieën met opgestelde facturen, het bruto itembedrag, het netto itembedrag en commissies weer te geven. 

Als je naar beneden scrollt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.  

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee zie je de datum waarop de factuur is opgesteld
• Item Category: geeft de categorie aan waartoe het product of de dienst op de opgestelde factuur behoort
• Item Name: toont het specifieke product of de dienst waarvoor de factuur is opgesteld
• Item Client: laat zien welke klant een opgestelde factuur heeft voor een product of dienst
• Quantity: toont het aantal diensten of producten dat in de factuur is opgenomen
• Item Gross: de totale prijs van alle items op de factuur voordat eventuele kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel bij de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens van dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' zichtbaar te maken. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Verkoop per itemcategorie genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan om de extra handleidingen en middelen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.