Dit artikel legt uit hoe je het rapport Verkoop per artikelcategorie in Pabau kunt genereren en aanpassen.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en Rapporten te tonen.
Stap 2: Open het rapport Verkoop per artikelcategorie
Onder het gedeelte Verkopen vind je het vooraf gemaakte rapport Verkoop per artikelcategorie, samen met rapporten zoals Productprestaties, Omzet uit afgeronde facturen en Omzet uit opgestelde facturen. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
Het rapport Verkoop per artikelcategorie opent met slechts 1 toegepast filter:
- Factuur waarbij Factuurdatum valt binnen Dit jaar — beperkt het rapport tot facturen die zijn opgesteld binnen het huidige kalenderjaar
Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, wat in de rest van dit artikel wordt uitgelegd. Je kunt ook op de knop + onder het filter klikken om zelf extra filters toe te voegen, net zoals het rapport Omzet uit afgeronde facturen Betaalstatus en Artikelcategorie combineert.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt (bijv. "Factuur"), opent een dropdown met alles waar je een filter omheen kunt bouwen.
- Regelitem — een individueel product, dienst of pakket dat is verkocht; gebruik dit voor alles wat te maken heeft met wat er is verkocht
- Klant — de persoon waar de verkoop betrekking op heeft
- Factuur — de factuur waarop de verkoop staat
- Dienst — de behandeling zelf
- Afspraak — de boeking die aan de verkoop is gekoppeld
- Product — een fysiek voorraadartikel
- Betaling — de betaling die tegen de factuur is gedaan
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent een lange, scrollbare lijst, omdat een factuur veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de factuur je wilt filteren.
Alle beschikbare velden voor het object Factuur staan hieronder vermeld:
- Factuurnr. — het unieke referentienummer van de factuur
- Factuurdatum — wanneer de factuur is opgesteld, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
- Locatie — de kliniek/vestiging waartoe de factuur behoort
- Betaalmethode(s) — hoe de factuur is of wordt betaald
- Klant — aan wie de factuur is gefactureerd
- Debiteur — wie momenteel een openstaand saldo op de factuur verschuldigd is
- Betaalstatus — of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is
- Netto — de factuurwaarde vóór belasting
- Belasting — het belastingdeel van de factuur
- Bruto — de factuurwaarde inclusief belasting
- Betaald — het bedrag dat al is betaald op de factuur
- Saldo — het bedrag dat nog verschuldigd is op de factuur
- Type — het soort factuur (bijv. standaardverkoop, creditnota)
- Uitgegeven door — het teamlid dat de factuur heeft opgesteld
- Uitgevend bedrijf — de bedrijfsentiteit waaronder de factuur is opgesteld
- Aanmaakdatum factuur — wanneer het factuurrecord voor het eerst in het systeem is aangemaakt
- Prijslijst — welke prijslijst op de factuur is toegepast
- Laatste bijwerktijd — wanneer het factuurrecord voor het laatst is gewijzigd
- Factuurnotitie — eventuele notitie bij de factuur
- Healthcode — Healthcode-referentie, indien van toepassing
- Fooi — fooibedrag geregistreerd op de factuur
- Kredietsoort — het soort krediet dat, indien van toepassing, op de factuur is toegepast
- Fact.team — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Factuur aangemaakt door — welke gebruiker het factuurrecord heeft aangemaakt
- Sync Xero — of de factuur is gesynchroniseerd met Xero
- Verzenddatum — wanneer de factuur per e-mail naar de klant is gestuurd
- Verzendstatus — of de factuur is verzonden
- Belastinggroep — de belastinggroep/regel die op de factuur is toegepast
Door hier een veld te kiezen, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk toetsen.
Stap 6: Wijzig de operator (velden in datumstijl)
Voor een veld zoals Factuurdatum, dat vergelijkt met een tijdstip in plaats van een vaste categorie, bepaalt de operatorlijst hoe de datum wordt vergeleken met de gekozen waarde:
- is — alleen facturen die op een exacte datum zijn opgesteld
- is niet — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgesteld
- is later dan — alleen facturen die na een bepaalde datum zijn opgesteld
- is eerder dan — alleen facturen die vóór een bepaalde datum zijn opgesteld
- is exact of later dan — inclusief de datum zelf en alles daarna
- is exact of eerder dan — inclusief de datum zelf en alles daarvoor
- is nu tot — alleen facturen die zijn opgesteld tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is niet leeg — alleen facturen die wél een geregistreerde datum hebben, wat de manier is waarop het standaardfilter facturen isoleert die dit jaar zijn opgesteld
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Factuurdatum klikt, opent de lijst met Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die automatisch worden bijgewerkt telkens wanneer het rapport wordt uitgevoerd:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur
- Deze maand — de huidige kalendermaand
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, en de standaard voor dit rapport, handig om de prestaties per categorie jaar-tot-datum te vergelijken
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en worden de gefactureerde verkopen ingedeeld per artikelcategorie — Dienst, Product, Pakket, Voucher, enzovoort — waarbij het aandeel van elke categorie in de totale verkoop naast de bijbehorende waarde wordt weergegeven.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Verkoop per artikelcategorie genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Supportpagina bezoeken voor extra hulp.