Hoe je het rapport Omzet per gesloten facturen genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport Omzet per gesloten facturen in Pabau kunt genereren.

Het rapport Omzet per gesloten facturen in Pabau geeft een gedetailleerd overzicht van de omzet die is gegenereerd uit facturen die volledig betaald en afgesloten zijn binnen een bepaalde periode.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en 'Reports' wordt zichtbaar.

Stap 2: Genereer het rapport Omzet per gesloten facturen

Onder de sectie 'Sales' vind je het vooraf aangemaakte rapport Omzet per gesloten facturen. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Omzet per gesloten facturen".

• Object: Dit is waar je op focust ("Invoice").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Invoice Date").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("this month").

Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle facturen van dit jaar wilt bekijken, verander je de waarde in "this year" om deze op te nemen.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens in het onderste deel van het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" in de rechterbovenhoek van het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven op basis van dienst-/productnamen, klanten die diensten of producten hebben gekocht, medewerkers die de dienst of producten hebben verkocht, en meer.

Ook kun je in het veld 'measure by' kiezen om het aantal aangeschafte items, de item bruto, de item netto en commissies weer te geven. 

Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.  

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee kun je de datum bekijken waarop de factuur is opgesteld
• Product Category: toont tot welke categorie het verkochte product of de dienst behoort
• Item Name: toont welk product of welke dienst is aangeschaft
• Item Client: toont welke klant het product of de dienst heeft aangeschaft
• Quantity: toont het aantal diensten of producten dat in de factuur is opgenomen
• Item Gross: De totale prijs van alle items op de factuur voordat er kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' weer te geven. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport omzet per gesloten facturen genereren.

---

Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.