Hoe genereer je het Retentierapport

Dit artikel legt uit hoe je het retentierapport kunt genereren.

Een Retentierapport is een rapport dat bijhoudt hoe goed je praktijk klanten over tijd behoudt. Het toont het percentage klanten dat terugkomt na hun eerste bezoek.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen, en het toont 'Reports.'

Stap 2: Genereer het Retentierapport

Onder de sectie 'Clients' vind je het vooraf aangemaakte Retentierapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter heeft vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Retention".

• Object: Dit is waar je je op richt ("Client").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Last visit").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is more than").
• Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("165").

Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Wil je bijvoorbeeld alle klanten bekijken behalve degenen die de afgelopen 165 dagen langs zijn geweest, dan kun je de operator wijzigen naar "is not" om hen uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Afspraakdatum/tijd: om te zien wanneer de afspraak was ingepland
• Klantnaam: om de naam van de klant te zien, en waarmee je toegang krijgt tot de klantkaart
• E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien
• Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
• Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien
• Totale omzet: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft uitgegeven

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens van dit rapport te exporteren, klik je eenvoudig op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' te tonen. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

 

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het retentierapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een compleet leertraject dat je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.