Dit artikel legt uit hoe je het terugbetalingenrapport in Pabau genereert.
Het terugbetalingenrapport geeft een overzicht van alle terugbetalingen die door je kliniek zijn verwerkt. Het toont details zoals het terugbetaalde bedrag, de datum en meer.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te vouwen, en er verschijnt 'Reports.'
Stap 2: Genereer het terugbetalingenrapport
Onder de sectie 'Financials' vind je het vooraf gemaakte Refunds-rapport. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het "Refunds"-rapport.
- Object: dit is waar je op focust ("Payment").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Date").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit is de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("this month").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderin het scherm. Wil je de gegevens vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, beweeg je de muis over het filter dat je wilt verwijderen en klik je op het "X"-teken.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Factuurnummer: door op het factuurnummer te klikken, kun je de factuur in een pop-up bekijken
- Klant: laat zien welke klant een factuur heeft ontvangen voor een product of dienst
- Locatie: toont de locatie waar de factuur is opgesteld
- Factuurdatum: toont de datum waarop de factuur is opgesteld
- Medewerker: toont welke medewerker de factuur heeft opgesteld
- Betaling: toont de betaalmethode die door klanten is gebruikt
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' weer te geven.
Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het terugbetalingenrapport genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.