Hoe genereer je het productprestatierapport

Dit artikel legt uit hoe je het productprestatierapport in Pabau kunt genereren.

Het productprestatierapport in Pabau geeft een analyse van hoe individuele producten presteren op het gebied van verkoop en gebruik binnen je praktijk.

Wil je meer weten over producten, bekijk dan dit artikel.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en er verschijnt 'Reports.'

Stap 2: Genereer het productprestatierapport

Onder de sectie 'Sales' vind je het vooraf aangemaakte rapport Product Performance. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om je precies te richten op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Product Performance".

• Object: dit is waar je je op richt ("Invoice").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Invoice Date").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("this month").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle facturen van dit jaar wilt bekijken, verander je de waarde naar "this year" om ze te includeren.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, maar mogelijk moet je op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon met je muis erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven op productnaam, klanten die producten hebben gekocht, medewerkers die producten hebben verkocht, en meer. 

Ook kun je in het veld 'measure by' kiezen om het aantal gekochte items, de brutowaarde van het item, de nettowaarde van het item en commissies weer te geven. 

Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details weer te geven. 

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee kun je de datum bekijken waarop de factuur is opgesteld
• Product Category: toont tot welke categorie het verkochte product behoort
• Item Name: toont welk product is gekocht
• Item Client: toont welke klant het product heeft gekocht
• Unit Discount: geeft de geldwaarde van de toegepaste korting aan
• Item Gross: de totale prijs van alle items op de factuur voordat kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties die al in de kolommen staan, deselecteren.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' te tonen. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het productprestatierapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.