Dit artikel legt uit hoe je het betalingenrapport in Pabau kunt genereren.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en 'Rapporten' te tonen.
Stap 2: Genereer het Betalingenrapport
Onder de sectie 'Financieel' vind je het vooraf aangemaakte Betalingenrapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt versmallen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies op de gewenste gegevens te focussen.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier onderdelen in het rapport "Betalingen".
- Object: dit is waar je op focust ("Betaling").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Datum").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("dit jaar").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Wil je bijvoorbeeld alle facturen bekijken die deze maand zijn opgesteld, wijzig dan de waarde in "deze maand" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik op het plusteken onder het bestaande filter en vul de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek het filter dat je wilt aanpassen, klik op het onderdeel dat je wilt wijzigen, kies een andere optie uit het dropdownmenu en sla de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, ga met je muis over het filter dat je wilt verwijderen en klik op het "X"-teken.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om het diagram weer te geven per betaalmethode, klanten die diensten of producten hebben gekocht, betaallocatie en meer.
Ook kun je in het veld 'meten op' kiezen om het aantal betalingen en de betalingswaarde weer te geven.
Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Factuurnummer: door op het factuurnummer te klikken, kun je de factuur in een pop-up bekijken
- Betaald door: laat zien welke klant de factuur heeft betaald
- Locatie: toont de locatie waar de factuur is opgesteld
- Datum: toont de datum waarop de factuur is betaald
- Betaalmethode: toont hoe een klant heeft betaald, of dit nu via contant geld, kaart, bankoverschrijving of een andere geaccepteerde betaalmethode was
- Bedrag: toont het totale bedrag dat door de klant is betaald
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je simpelweg op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het betalingenrapport genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.