Hoe genereer je het pakketverkooprapport

Dit artikel legt uit hoe je het pakketverkooprapport in Pabau kunt genereren.

Het pakketverkooprapport in Pabau geeft een gedetailleerd overzicht van alle pakketverkopen binnen je praktijk.

Wil je meer weten over pakketten, bekijk dan dit artikel. 

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen, en dan verschijnt 'Reports.'

Stap 2: Genereer het pakketverkooprapport

Onder de sectie 'Sales' vind je het vooraf aangemaakte rapport Package Sales. Klik op de rapportnaam om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Package Sales".

• Object: dit is waar je je op richt ("Invoice").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Invoice Date").
• Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit is de specifieke data waar je naar kijkt ("this month").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle facturen van dit jaar wilt bekijken, verander je de waarde naar "this year" om deze mee te nemen.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details van je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je je muis erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee kun je de datum bekijken waarop de factuur is opgesteld
• Item Name: toont welk pakket is aangeschaft
• Item Client: toont welke klant het pakket heeft gekocht
• Unit Discount: geeft de geldwaarde van de toegepaste korting aan

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel bij de kolommen staan.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' te tonen. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het pakketverkooprapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk dan de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.