Hoe je het rapport Nieuwe klanten genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport nieuwe klanten kunt genereren.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en 'Reports' verschijnt.

Stap 2: Genereer het rapport Nieuwe klanten

Onder de sectie 'Clients' vind je het vooraf aangemaakte rapport New Clients. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "New Clients".

• Object: dit is waar je je op focust ("Client").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Client created date").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("this month").

Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle klanten wilt bekijken behalve degenen die deze maand zijn aangemaakt, kun je de operator wijzigen naar "is not" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het vervolgkeuzemenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het filter dat je wilt verwijderen en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Datum/tijd afspraak: om te zien voor wanneer de afspraak is geboekt
• Klantnaam: om de naam van de klant te kunnen zien, en waarmee je toegang krijgt tot de klantkaart
• E-mail: om het e-mailadres van de klant te bekijken
• Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
• Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te bekijken
• Totale omzet: om het totale bedrag te bekijken dat de klant heeft besteed

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens van dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' tevoorschijn te laten komen. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

 

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport nieuwe klanten genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.