Hoe genereer je het rapport Leads per bron

Dit artikel legt uit hoe je het rapport leads per bron kunt genereren.

Het rapport leads per bron laat zien waar je leads vandaan komen, onderverdeeld naar specifieke bronnen zoals social media, e-mailcampagnes, doorverwijzingen of andere marketingbronnen die je in Pabau hebt aangemaakt.

Voor meer informatie over marketingbronnen in Pabau, bekijk dit artikel.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en je ziet 'Rapporten.'

Stap 2: Genereer het rapport Leads per bron

Onder het gedeelte 'Leads' vind je het vooraf gemaakte rapport Leads per bron. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Leads per bron".

• Object: dit is waar je op focust ("Lead").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Lead aangemaakt").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit is de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("dit jaar").

Elk van deze elementen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle leads wilt bekijken behalve degene die je deze maand hebt gewonnen, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderin het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details op voor je nieuwe filter.
• Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een vervolgkeuzemenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of mogelijk moet je klikken op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen".
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een donut- en lijstweergave.

In de donutweergave kun je de gegevens segmenteren op leadnaam, leadbron, teamlid aan wie de lead is toegewezen (Eigenaar), teamlid die de lead in Pabau heeft aangemaakt (Maker), label dat je aan de lead hebt toegevoegd, leadstatus, pipelinefase en meer.

Als je naar beneden scrolt, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.

Enkele van de kolommen zijn:

• Leadnaam: hiermee zie je de naam van de lead, en via deze kolom kun je de leadkaart openen
• Gewonnen tijd: toont wanneer de lead als gewonnen is gemarkeerd
• Lead aangemaakt: toont de datum waarop de lead in Pabau is aangemaakt
• Leadfase: toont in welke pipelinefase de lead zich bevindt. Voor meer informatie over lead-pipelines, bekijk dit artikel. 
• Leadbron: toont de marketingbron waarmee de lead je praktijk heeft ontdekt. Voor meer informatie over marketingbronnen in Pabau, bekijk dit artikel. 

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport leads per bron genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.