Hoe je het rapport Open Leads genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport open leads in Pabau kunt genereren.

Het rapport Open Leads toont alle leads waar je praktijk momenteel aan werkt, maar die nog niet zijn omgezet in klanten. Dit zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond in je diensten, maar nog geen aankoop hebben gedaan of een afspraak hebben geboekt. Het rapport helpt je deze actieve leads bij te houden, zodat je ze kunt opvolgen, de relatie kunt onderhouden en ze dichter bij het worden van betalende klanten kunt brengen.

Voor meer informatie over leads, bekijk dit artikel.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics kunt vinden. Klik om het uit te klappen, en het zal 'Rapporten' tonen.

Stap 2: Genereer het rapport Open Leads

Onder het gedeelte 'Leads' vind je het vooraf gemaakte rapport Open Leads. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande schermafbeelding zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Open Leads".

• Object: dit is waar je je op richt ("Lead").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Lead aangemaakt").
• Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit is de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("dit jaar").

Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle leads wilt bekijken behalve degene die je dit jaar hebt aangemaakt, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens in het onderste gedeelte van het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filterdetails in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt bewerken, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het te verwijderen filter en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, zie je het totale aantal open leads. Als je naar beneden scrolt, zie je de gegevens in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Naam lead: om de naam van de lead te kunnen zien, en waarmee je toegang krijgt tot de leadkaart
• Gewonnen tijd: toont wanneer de lead als gewonnen is gemarkeerd
• Lead aangemaakt: toont de datum waarop de lead in Pabau is aangemaakt
• Leadfase: toont in welke pipelinefase de lead zich bevindt. Voor meer informatie over lead-pipelines, bekijk dit artikel. 
• Leadbron: toont de marketingbron waardoor de lead je praktijk heeft ontdekt. Voor meer informatie over marketingbronnen in Pabau, bekijk dit artikel. 

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel bij de kolommen zijn inbegrepen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens als Excel- of CSV-bestand te exporteren.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport open leads genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een holistische leerervaring bieden waarmee je de essentiële vaardigheden kunt verwerven om succesvol te zijn met Pabau.