Hoe genereer je het Kortingenrapport

Dit artikel legt uit hoe je het kortingenrapport in Pabau kunt genereren.

Het Kortingenrapport houdt alle kortingen bij die zijn toegepast op transacties binnen je praktijk over een bepaalde periode.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en 'Reports' zal verschijnen.

Stap 2: Genereer het Kortingenrapport

Onder de sectie 'Sales' vind je het vooraf aangemaakte rapport Discounts. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Discounts".

• Object: Dit is waar je je op focust ("Line Item").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Disc %").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is more than").
• Waarde: Dit is de specifieke data waar je naar kijkt ("0.01").

Elk van deze elementen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle diensten wilt bekijken behalve die met een korting van meer dan 0.01, kun je de operator wijzigen naar "is not" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem biedt veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Run" in de rechterbovenhoek van het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Update" of "Apply Filters" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Invoice Date: hiermee zie je de datum waarop de factuur is opgesteld
• Item Name: toont op welke dienst of product de korting is toegepast
• Item Client: toont welke klant de gekorte dienst of het product heeft ontvangen
• Quantity: geeft het aantal diensten of producten aan waarvoor de klant korting heeft gekregen
• Discount: geeft de monetaire waarde van de toegepaste korting aan
• Item Gross: De totale prijs van alle items op de factuur voordat kortingen, belastingen of extra kosten worden toegepast

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Save" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' weer te geven. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het kortingenrapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.