Dit artikel legt uit hoe je consultatieconversierapporten in Pabau kunt genereren.
Een rapport Consultatieconversies volgt hoe effectief consultaties zijn in het omzetten van prospects naar betalende klanten. Het houdt bij hoeveel consultaties je hebt gehad, hoeveel daarvan hebben geleid tot een boeking of aankoop door een klant, en berekent het percentage consultaties dat succesvol was.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen en je ziet 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het rapport Consultatieconversies
Onder de sectie 'Afspraken' vind je het vooraf aangemaakte rapport Consultatieconversies. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Consultatieconversies".
- Object: Dit is waar je op focust ("Afspraak").
- Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: Dit is de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kan aangepast worden door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Als je bijvoorbeeld alle afspraken wilt zien behalve die die voor deze maand gepland staan, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.
Als je alle afspraken voor een specifieke locatie wilt zien binnen een andere periode, zoals vorige maand, vorig kwartaal of een andere periode, klik dan op de huidige waarde (bijv. "deze maand"). Je kunt dan kiezen uit een lijst met beschikbare opties om je gewenste periode in te stellen.
Deze voorbeelden laten slechts een paar opties zien. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die aan de filters worden aangebracht, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Controleer de consultatiestatus
De informatie die uit het consultatieconversierapport wordt gehaald, is verdeeld in drie categorieën:
Verloren: Als een klant een consultatieboeking heeft en binnen 45 dagen na de boeking minder dan $20 aan verkopen heeft.
Open: Als een klant een consultatieboeking heeft met de status niet verschenen of geannuleerd.
Gewonnen: Als een klant een consultatieboeking heeft en binnen 45 dagen na de boeking $20 of meer aan verkopen heeft.
Stap 5: Bekijk het taartdiagram
Zodra je de filters hebt toegevoegd, worden de gegevens weergegeven in een taartdiagram en een liftweergave. Je kunt de gegevens segmenteren om te laten zien welke klanten na hun consultatie een afspraak hebben geboekt, met welk team de afspraken zijn geboekt, op welke locatie de afspraken zijn geboekt, welke diensten zijn geboekt, welke medewerker de afspraken heeft geboekt, en meer.
Je kunt ook kiezen om de gegevens te meten op basis van het aantal afspraken dat na een consultatie is geboekt, hun duur en de waarde van de dienst.
Stap 6: Bekijk de lijst
In de lijstweergave verschijnen alle gegevens hieronder, waar je extra kolommen kunt toevoegen voor meer specifieke details. Door op 'Kolommen bewerken' te klikken, zie je verschillende opties die je kunt toevoegen om de gegevens weer te geven die je nodig hebt.
Enkele van de kolommen zijn:
Afspraakdatum/tijd: om te zien wanneer de afspraak geboekt was
Klantnaam: om de naam van de klant te zien, en waarmee je toegang hebt tot de klantkaart
E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien
Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien
Totale verkopen: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft uitgegeven
Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.
Stap 7: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik op het plusteken onder het bestaande filter en vul de nieuwe filterdetails in.
Om een filter te bewerken, zoek het filter dat je wilt aanpassen, klik op het onderdeel dat je wilt wijzigen, selecteer een andere optie uit het dropdownmenu en sla de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, beweeg je muis over het te verwijderen filter en klik op het "X"-teken.
Stap 8: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk consultatieconversierapporten genereren.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.