Dit artikel legt uit hoe je het Commissies Activiteitenrapport in Pabau kunt genereren en aanpassen.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en Rapporten te tonen.
Stap 2: Open het Commissies Activiteitenrapport
Onder de sectie Verkoop vind je het vooraf gemaakte rapport Commissies Activiteit. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilters
Wanneer het rapport opent, zie je dat er al 2 filters zijn toegepast. Een filter bepaalt welke records het rapport meeneemt, en elk filter bestaat uit vier onderdelen — object, veld, operator en waarde — die samen werken als een zin:
- Object — waarover je rapporteert (bijv. "Regelitem")
- Veld — welk detail van dat object je wilt bekijken (bijv. "Commissie")
- Operator — hoe dat detail vergeleken moet worden met een waarde (bijv. "is meer dan")
- Waarde — het daadwerkelijke getal, de datum of optie waarmee je vergelijkt (bijv. "£0,01")
Samen vormt een filter een regel die het rapport toepast op elk record voordat het wordt opgenomen in je resultaten. Standaard heeft het Commissies Activiteitenrapport twee regels die met "en" aan elkaar gekoppeld zijn, wat betekent dat beide waar moeten zijn wil een record verschijnen:
- Regelitem waarbij Commissie meer is dan £0,01 — dit sluit elk regelitem uit dat geen commissie heeft opgeleverd, zodat je alleen verkopen ziet die uitbetaling voor het team hebben gegenereerd.
- en Factuur waarbij Factuurdatum valt in Deze maand — dit beperkt het hele rapport tot facturen opgesteld binnen de huidige kalendermaand, zodat er geen commissie uit eerdere periodes wordt meegenomen.
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen — zo pas je wat het rapport toont aan zonder het helemaal opnieuw te hoeven opbouwen.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weerspiegeld in de rapportgegevens hieronder. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het eerste deel van een filter klikt (bijv. "Regelitem"), opent een dropdown waarin je kunt kiezen over welk object je wilt rapporteren. Dit bepaalt het "onderwerp" van je filter — alles wat verder in die rij staat (het veld, de operator en de waarde) zal van toepassing zijn op het object dat je hier kiest.
Beschikbare objecten zijn onder andere:
- Regelitem — een individueel product of dienst verkocht op een factuur; gebruik dit als je wilt filteren op wat er verkocht is of de commissie ervan
- Klant — de persoon waar de verkoop betrekking op heeft; gebruik dit om te filteren op wie iets heeft gekocht
- Factuur — het algemene factuurrecord; gebruik dit om te filteren op wanneer of waar een verkoop is gefactureerd
- Dienst — de behandeling/dienst zelf; gebruik dit om te filteren op een specifiek soort dienst
- Afspraak — de boeking die aan de verkoop is gekoppeld; gebruik dit om te filteren op planningsdetails
- Product — een fysiek verkocht product; gebruik dit om specifiek te filteren op voorraadartikelen
- Betaling — de betaling die voor een factuur is ontvangen; gebruik dit om te filteren op hoe of wanneer het geld is ontvangen
Het wijzigen van het object verandert in feite wat voor soort gegevens het rapport telt, dus de veldopties in de volgende stap veranderen dienovereenkomstig.
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het velddeel van een filter klikt (bijv. "Commissie"), kun je precies kiezen op welk detail van dat object je wilt filteren. Dit is het specifieke gegevenspunt dat de rest van het filter zal testen — het wordt vergeleken met je waarde via de operator die je kiest.
Voor het object Regelitem zijn de beschikbare velden:
- Itemnaam — filter op een specifieke product- of dienstnaam
- Itemmedewerker — filter op commissie verdiend door een specifiek teamlid
- Itemklant — filter op items verkocht aan een specifieke klant
- Aantal — filter op hoeveel eenheden er verkocht zijn
- Eenheidsprijs — filter op de prijs per eenheid vóór kortingen
- Belastingbedrag — filter op het belastingbedrag dat voor het item is berekend
- Korting % — filter op het toegepaste kortingspercentage
- Item netto — filter op de waarde van het item na kortingen, exclusief belasting
- Itemcategorie — filter op een specifieke categorie item
- Korting per eenheid — filter op de korting die per eenheid is toegepast
- Productcode — filter op de code die aan het product is toegewezen
- Korting — filter op de totale korting die op het item is toegepast
- Kortingsreden — filter op de geregistreerde reden voor de korting
- Item bruto — filter op de brutowaarde van het item, inclusief belasting
- Itembelasting — filter op het belastingbedrag van het item
- Winst — filter op de winstmarge van het item
- Vouchercode — filter op een specifieke voucher die bij de verkoop is gebruikt
- Vouchertype — filter op het type voucher dat is gebruikt
- Voucherstatus — filter op de huidige status van de voucher
- Voucherbedrag — filter op de waarde van de voucher
- Voucher resterend — filter op het resterende saldo van de voucher
- Vervaldatum voucher — filter op wanneer de voucher verloopt
- Belastingtarief — filter op het belastingtarief dat op het item is toegepast
- Pakketstatus — filter op de huidige status van een gekoppeld pakket
- Pakket verzilverd — filter op hoeveel van een gekoppeld pakket is verzilverd
- Pakket resterend — filter op hoeveel van een gekoppeld pakket nog resteert
- Vervaldatum pakket — filter op wanneer een gekoppeld pakket verloopt
- Commissie — filter op de commissie die op het item is verdiend, wat het standaardfilter aanstuurt
- Totaal betaald item — filter op het totale bedrag dat voor het item is betaald
- Totale prijs item — filter op de totale prijs van het item
- Resterend bruto pakket — filter op de resterende brutowaarde van een gekoppeld pakket
- Naam pakketdienst — filter op de dienstnaam die aan een gekoppeld pakket is verbonden
- Aantal sessies — filter op het aantal sessies in een gekoppeld pakket
- Pakket geldig vanaf datum — filter op wanneer een gekoppeld pakket geldig werd
Stap 6: Wijzig de operator
Als je op de operator klikt (bijv. "is meer dan"), bepaal je hoe het veld zich moet verhouden tot de waarde — met andere woorden, welke test er wordt uitgevoerd. Dit is wat van een veld en een waarde een echte regel maakt.
Voor een numeriek veld zoals Commissie zijn de beschikbare operators:
- is — neem alleen records op die exact overeenkomen met de waarde
- is niet — sluit records uit die overeenkomen met de waarde
- is leeg — neem alleen records op zonder geregistreerde waarde (bijv. helemaal geen commissie ingesteld)
- is niet leeg — neem alleen records op met een geregistreerde waarde
- is meer dan — neem alleen records op waarbij de waarde groter is dan het ingevoerde getal, wat is hoe het standaardfilter regelitems met £0 commissie uitsluit
- is minder dan — neem alleen records op waarbij de waarde lager is dan het ingevoerde getal, handig voor het vinden van kleinere of ongewoon lage commissiebedragen
- is meer dan of gelijk aan — neem alleen records op waarbij de waarde groter is dan of gelijk aan het ingevoerde getal, zodat de drempel zelf ook wordt meegenomen
- is minder dan of gelijk aan — neem alleen records op waarbij de waarde lager is dan of gelijk aan het ingevoerde getal, zodat de drempel zelf ook wordt meegenomen
Door de juiste operator te kiezen kun je precieze vragen stellen aan je gegevens — bijvoorbeeld, "is meer dan 0" isoleert betaalde commissie, terwijl "is leeg" je kan helpen controleren welke items helemaal geen commissie-instelling hebben.
Stap 7: Pas het tweede filter aan — Factuur
De tweede filterrij werkt volgens dezelfde object/veld/operator/waarde-logica, maar dan toegepast op een ander object. Klik je op Factuur, dan opent dezelfde lijst met objecten die je in Stap 4 zag, zodat je kunt wijzigen waarop deze tweede regel gebaseerd is — bijvoorbeeld door het te veranderen naar Klant als je liever wilt filteren op een specifieke klant in plaats van een datumbereik.
Klik je op het veld (bijv. "Factuurdatum"), dan zie je de velden die beschikbaar zijn voor het object Factuur — deze bepalen welk aspect van de factuur het filter controleert:
- Factuurnr. — filter op één specifieke factuur
- Factuurdatum — filter op wanneer de factuur is opgesteld, wat de rapportageperiode bepaalt
- Locatie — filter op een specifieke kliniek of vestiging, handig voor praktijken met meerdere locaties
- Betaalmethode(n) — filter op hoe de factuur is betaald (kaart, contant, enz.)
- Klant — filter op facturen van een specifieke klant
- Debiteur — filter op of er een openstaand saldo verschuldigd is
- Betalingsstatus — filter op of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is
- Netto — filter op de waarde van de factuur vóór belasting
Stap 8: Stel de datumoperator en -waarde in
Voor datumvelden zoals Factuurdatum bepaalt de operator hoe een datum wordt vergeleken met het door jou gekozen tijdstip, wat de vorm van je rapportageperiode bepaalt:
- is — alleen facturen die op een exacte datum zijn opgesteld
- is niet — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgesteld
- is later dan — alleen facturen die na een bepaalde datum zijn opgesteld, handig voor "alles vanaf X"
- is eerder dan — alleen facturen die vóór een bepaalde datum zijn opgesteld, handig om oudere gegevens uit te sluiten
- is exact of later dan — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exact of eerder dan — omvat de datum zelf plus alles daarvoor, het spiegelbeeld van "is exact of later dan"
- is nu tot — alleen facturen die zijn opgesteld tussen het huidige moment en een door jou opgegeven datum, handig om vooruit te kijken naar een vast eindpunt
- is leeg — neem alleen facturen op zonder geregistreerde datum, handig om onvolledige records te vinden
- is niet leeg — neem alleen facturen op met een geregistreerde datum
Klik je op de waarde (bijv. "Deze maand"), dan opent een zoekvak samen met een lijst met Favoriete intervallen — dit zijn kant-en-klare voortschrijdende datumbereiken die elke keer dat het rapport draait automatisch worden bijgewerkt, zodat je niet elke dag of maand handmatig een vaste datum hoeft aan te passen:
Stap 9: Bekijk de gegevens
Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport hieronder automatisch bijgewerkt en toont het de commissietotalen onderverdeeld per de velden die je hebt geselecteerd — bijvoorbeeld gesegmenteerd op Itemmedewerker.
OPMERKING: Zoals bij andere Pabau-rapporten kun je kolommen toevoegen of verwijderen, je wijzigingen opslaan en de resultaten exporteren als Excel of CSV via het menu met de drie puntjes rechtsboven in het scherm.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Commissies Activiteitenrapport genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.