Hoe genereer je het rapport Klanten zonder aankomende afspraken

Dit artikel legt uit hoe je het rapport Klanten zonder aankomende afspraken kunt genereren in Pabau.

Het rapport Klanten zonder aankomende afspraken toont alle klanten die momenteel geen toekomstige afspraken bij je praktijk hebben gepland. Dit rapport helpt je klanten te identificeren die mogelijk een follow-up of herinnering nodig hebben om hun volgende afspraak te boeken.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen in je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en het toont 'Rapporten.'

Stap 2: Genereer het rapport Klanten zonder aankomende afspraken

Onder de sectie 'Klanten' vind je het vooraf aangemaakte rapport Klanten zonder aankomende afspraken. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter heeft vier elementen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Klanten zonder aankomende afspraken".

• Object: Dit is waar je op focust ("Klant").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Volgende afspraakdag").
• Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is kleiner of gelijk aan").
• Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("0").

Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle klanten wilt zien behalve degenen met afspraken kleiner dan of gelijk aan 0, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het element dat je wilt wijzigen, selecteer je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het te verwijderen filter en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Nadat je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

• Afspraakdatum/tijd: om te zien voor wanneer de afspraak was geboekt
• Klantnaam: om de naam van de klant te zien, en waarmee je toegang krijgt tot de klantkaart
• E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien
• Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel
• Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien
• Totale verkoop: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft uitgegeven

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

 

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Klanten zonder aankomende afspraken genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.