Hoe genereer je het Big Spender-rapport

Dit artikel legt uit hoe je het big spender-rapport in Pabau kunt genereren.

Het Big Spender-rapport laat zien welke klanten het meest hebben uitgegeven en toont je wie in een bepaalde periode het meeste geld bij je praktijk heeft besteed.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in bij je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en 'Reports' verschijnt.

Stap 2: Genereer het Big Spender-rapport

Onder het gedeelte 'Clients' vind je het vooraf gemaakte Big Spender-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande schermafbeelding zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het "Big Spender"-rapport.

• Object: dit is waar je op focust ("Client").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Total Appointments").
• Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("more than 1").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Wil je bijvoorbeeld alle klanten zien behalve degenen met meer dan 1 afspraak, dan kun je de operator veranderen in "is not" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

LET OP: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens vernieuwen, klik dan op de knop "Run" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.

Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, kies je een andere optie in het vervolgkeuzemenu en sla je vervolgens de wijzigingen op.

Om een filter te verwijderen, ga je met je muis over het filter dat je wilt verwijderen en klik je op het "X"-teken.

Stap 5: Bekijk het taartdiagram

Nadat je de filters hebt toegevoegd, worden de gegevens weergegeven in een taartdiagramweergave en een liftweergave. Je kunt de gegevens segmenteren om te laten zien welke klanten meer hebben uitgegeven, de klantbron, geslacht, label en meer.

Je kunt er ook voor kiezen om de gegevens te meten op basis van het aantal klanten en de waarde. 

Stap 6: Bekijk de lijst

Als je naar beneden scrolt, kun je de gegevens ook in een lijstweergave zien. Je kunt extra kolommen toevoegen voor meer specifieke details.

Enkele van de kolommen zijn:

Afspraakdatum/tijd: om te zien voor wanneer de afspraak was geboekt

Klantnaam: om de naam van de klant te zien, waarmee je ook toegang krijgt tot de klantkaart

E-mail: om het e-mailadres van de klant te zien

Labels: om te zien of de klant labels heeft. Voor meer informatie over klantlabels, bekijk dit artikel

Totaal aantal afspraken: om het totale aantal afspraken van de klant te zien

Totale omzet: om het totale bedrag te zien dat de klant heeft uitgegeven

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel in de kolommen staan.

Stap 7: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Export' te tonen. 

Zodra je op Export klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

 

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het big spender-rapport genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.