Dit artikel legt uit hoe je het rapport 'Deze maand gemaakte afspraken' in Pabau kunt genereren.
Het rapport 'Deze maand gemaakte afspraken' geeft een overzicht van alle afspraken die binnen de huidige maand zijn geboekt of ingepland, ongeacht wanneer de afspraken daadwerkelijk gaan plaatsvinden.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en 'Rapporten' verschijnt.
Stap 2: Genereer het rapport 'Deze maand gemaakte afspraken'
Onder het gedeelte 'Afspraken' vind je het vooraf gemaakte rapport 'Deze maand gemaakte afspraken'. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je jouw rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande schermafbeelding zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Deze maand gemaakte afspraken".
- Object: dit is waar je op focust ("Afspraak").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Aanmaakdatum").
- Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle afspraken voor dit jaar te bekijken, wijzig je de waarde naar "dit jaar" om ze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die aan de filters worden aangebracht, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om de grafiek weer te geven op basis van de medewerkers die afspraken hebben aangemaakt, de medewerkers die de dienst gaan uitvoeren, afspraakstatussen, de teams die je in Pabau hebt aangemaakt, en meer.
Ook kun je in het veld 'meten op' kiezen om het aantal afspraken, hun duur of hun dienstwaarde weer te geven.
Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Aanmaakdatum: hiermee kun je de datum bekijken waarop de afspraak is aangemaakt
- Afspraakdatum: toont de datum waarvoor de afspraak is geboekt
- Afspraakdienst: toont de naam van de dienst die voor de afspraak is geboekt
- Klantnaam: toont welke klant de dienst heeft geboekt
- Aangemaakt door: toont welke medewerker de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
- Afspraaklocatie: toont op welke locatie de dienst is geboekt
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' zichtbaar te maken.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport 'Deze maand gemaakte afspraken' genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande video-tutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.