Hoe je het rapport Afspraken per medewerker genereert

Dit artikel legt uit hoe je het rapport Afspraken per medewerker kunt genereren.

Het rapport Afspraken per medewerker geeft een gedetailleerd overzicht van afspraken, onderverdeeld per individuele medewerker of behandelaar binnen de praktijk. Het toont het aantal afspraken dat elke medewerker heeft uitgevoerd, samen met aanvullende gegevens over de afspraken.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en 'Rapporten' verschijnt.

Stap 2: Genereer het rapport Afspraken per medewerker

Onder de sectie 'Afspraken' vind je het voorgemaakte rapport Afspraken per medewerker. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de screenshot hieronder zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in het rapport "Afspraken per medewerker".

• Object: dit is waarop je focust ("Afspraak").
• Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
• Operator: dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
• Waarde: dit is de specifieke gegevens waarnaar je kijkt ("deze maand")

Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Om bijvoorbeeld alle afspraken voor dit jaar te bekijken, wijzig je de waarde naar "dit jaar" om deze op te nemen.

Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens in het onderste gedeelte van het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het onderdeel dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een taartdiagram of een lijstweergave. In de taartdiagramweergave kun je de gegevens filteren om het diagram weer te geven per servicecategorie, servicenaam, servicegroep, wie de service heeft uitgevoerd, klantnaam en meer.

Ook kun je in het veld 'meten op' kiezen om het aantal afspraken, hun duur of hun servicewaarde weer te geven.

Als je naar beneden scrolt, worden alle gegevens weergegeven in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen. 

Enkele van de kolommen zijn:

• Afspraakdatum: hiermee kun je de datum bekijken waarvoor de afspraak is geboekt
• Afspraak met: dit toont welke medewerker de service heeft uitgevoerd
• Klantnaam: toont welke klant de service heeft geboekt
• Aangemaakt door: geeft aan wie de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
• Afspraaklocatie: toont op welke locatie de service is geboekt

Nadat je eventuele extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie stippen rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als een Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk het rapport Afspraken per medewerker genereren.

---

Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.