Dit artikel legt uit hoe je het afsprakenschema-rapport kunt genereren.
Het Afsprakenschema-rapport geeft een gedetailleerd overzicht van geplande afspraken binnen een specifieke periode. Het organiseert afspraakgegevens volgens het schema, zodat je praktijk kan zien wanneer en hoe afspraken worden verdeeld.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en het toont 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het Afsprakenschema-rapport
Onder de sectie 'Afspraken' vind je het vooraf gemaakte Afsprakenschema-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter heeft vier elementen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Afsprakenschema".
- Object: Dit is waar je je op richt ("Afspraak").
- Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: Dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: Dit is de specifieke data waarnaar je kijkt ("deze maand").
Elk van deze elementen kan aangepast worden door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Om bijvoorbeeld alle afspraken voor dit jaar te bekijken, verander je de waarde naar "dit jaar" om deze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de details voor je nieuwe filter op.
- Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen, of mogelijk moet je op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor eroverheen. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Afspraakdatum: hiermee kun je de datum bekijken waarvoor de afspraak is geboekt
- Servicecategorie: toont tot welke categorie de geboekte service behoort
- Klantnaam: toont welke klant de service heeft geboekt
- Tijd: toont het geboekte tijdstip van de afspraak
- Duur: toont de duur van de afspraak
- Aangemaakt door: geeft aan wie de afspraak in Pabau heeft aangemaakt
- Afspraaklocatie: toont op welke locatie de service is geboekt
Nadat je eventuele extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" om ze in de lijst te laten verschijnen. Je kunt ook opties uitschakelen die momenteel bij de kolommen zijn opgenomen.
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het afsprakenschema-rapport genereren.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.