In deze handleiding leer je hoe je offertes genereert en opslaat in Pabau.
Stap 1: Ga naar Offertes
Log in op je Pabau-account en klik in het linkermenu op Money, selecteer vervolgens "Offertes" om naar de pagina Offertes te gaan.
LET OP: Om offertes te beheren, moet je ervoor zorgen dat je de benodigde offerte-gerelateerde rechten hebt ingeschakeld in je gebruikersprofiel onder de Team-functie, binnen de Money-rechtengroep.
Stap 2: Een offerte aanmaken
Op de pagina Offertes kun je bestaande offertes bekijken, of nieuwe aanmaken door rechtsboven op "Offerte aanmaken" te klikken.
Het aanmaken van een offerte bestaat uit vijf stappen, beginnend met het selecteren van de klant of lead. Als je een offerte maakt voor een klant, kun je ook de afspraak selecteren waarop deze offerte betrekking heeft.
Je kunt het aanmaken van een offerte ook starten vanaf:
- De klantkaart van de klant voor wie je een offerte wilt maken:
- De leadkaart van de lead voor wie je een offerte wilt maken:
- Het contextmenu van een bestaande afspraak in de agenda:
Vul het offertesjabloon in door naar de volgende stappen te gaan via "Volgende" rechtsboven.
In het gedeelte "Details" selecteer je een offertesjabloon, voer je de naam van de offerte in en kies je de eigenaar van de offerte. Als de offerte gekoppeld is aan een afspraak uit de vorige stap, wordt de locatie vergrendeld; anders kun je deze handmatig selecteren.
De vervaldatum wordt automatisch berekend op basis van de gekozen duur (bijvoorbeeld: als je drie maanden selecteert, wordt de vervaldatum drie maanden na de aanmaakdatum ingesteld).
Je kunt ook opmerkingen voor de koper en betalingsvoorwaarden toevoegen in de bijbehorende velden.
In de stap "Regelitems" klik je rechts op de knop "Regelitem toevoegen" en selecteer je de items die je wilt opnemen uit je diensten, producten of pakketten.
Door op "Vergoedingsverdeling beheren" te klikken, kun je een van je offerte-vergoedingsverdelingen selecteren die je hebt aangemaakt in Offerte-vergoedingsverdeling.
De laatste stap is de stap Controleren, waar je de offerte kunt nakijken voordat je deze naar de klant stuurt.
Klik rechtsboven op "Aanmaken" om de offerte in je Pabau-account te creëren.
Stap 3: Offerte delen met de klant
Zodra je een offerte hebt aangemaakt, verschijnt er een pop-up met een link die je kunt kopiëren en delen met de klant.
Je kunt handmatig een e-mail met de offerte versturen of op de knop "Offerte versturen" klikken om het standaard offerte-sjabloon te gebruiken.
Om het standaardsjabloon voor het versturen van offertes aan te passen, ga je naar het gedeelte Klantmeldingen en breng je de nodige aanpassingen aan.
Stap 4: Offertes beheren
Zodra de offerte is opgeslagen, verschijnt deze op de pagina "Offertes", en je vindt hem ook terug in de klantkaart van de klant waarvoor je de offerte hebt gemaakt. Ga hiervoor naar het tabblad Financieel en selecteer het subtabblad Offertes.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig offertes aanmaken in je Pabau-account.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.