Rapporten filteren op teams

Deze handleiding legt uit hoe je in Pabau rapporten kunt draaien die gefilterd of gesegmenteerd zijn op je teams, zodat je de prestaties en activiteit van specifieke groepen kunt analyseren.

Stap 1: Ga naar de functie Analytics

Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijmenu naar Analytics. Klik daarna op de knop "Reports". 

Stap 2: Kies een rapport 

Om je rapport te verfijnen, gebruik je filters. Elk filter bestaat uit vier onderdelen:

• Object: Het hoofdonderwerp van je rapport (bijv. "Appointment").
• Field: Het specifieke gegevenspunt waarop je wilt filteren (bijv. "Appointment Date" of "Team").
• Operator: De regel die het veld met de waarde verbindt (bijv. is, is not, contains).
• Value: De specifieke criteria die je wilt gebruiken (bijv. This Month of de naam van een specifiek team).

Je kunt op elk van deze onderdelen klikken om ze aan te passen en het rapport af te stemmen op je behoeften.

Om alleen gegevens van één of meerdere specifieke teams te bekijken, moet je een filter toevoegen.

• Klik om een nieuw filter toe te voegen of een bestaand filter aan te passen.
• Stel het Field in op "Team".
• Stel de Operator in op "is".
• Selecteer in het veld Value de naam van het team dat je wilt analyseren uit de vervolgkeuzelijst.

Het rapport wordt bijgewerkt en toont alleen resultaten voor het geselecteerde team. Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Op deze schermafbeelding zie je een voorbeeld van de vier onderdelen in twee filters in het rapport "Appointments by Category".

 

Stap 3: Teamfilter toepassen

Als je alleen specifieke medewerkers wilt opnemen uit de teams die je hebt aangemaakt met de functie Team, kun je een voorwaarde toevoegen. Voeg een filter toe waarbij het veld "Team" is, de operator "is" is, en kies in het waarde-element het specifieke team dat je wilt opnemen.

Stap 4: Segmenteren op teams

Als je een vergelijking naast elkaar wilt zien van alle teams binnen één rapport, gebruik dan de functie "Segment by". Dit is ideaal voor afspraak- en verkooprapporten waarbij je de prestaties van medewerkers wilt vergelijken.

• Zoek het vervolgkeuzemenu "Segment by", dat meestal boven de rapportresultaten staat.
• Klik erop en selecteer "Team".

De gegevens en visuals van het rapport (zoals taartdiagrammen of staafdiagrammen) worden nu uitgesplitst, waardoor je afzonderlijke resultaten per team ziet. Zo kun je gemakkelijk de prestaties van verschillende groepen vergelijken.

 

 

Door deze stappen te volgen, kun je in je Pabau-account rapporten draaien die gefilterd zijn op teams.

---

Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.