Het exporteren van rapporten is essentieel om belangrijke inzichten te delen en te gebruiken. Deze handleiding leidt je door een eenvoudig, stap-voor-stap proces om rapporten te exporteren.
Stap 1: Ga naar de functie Analytics
Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijbalkmenu naar Analytics, klik daarna op de knop "Reports".
Stap 2: Voer een rapport uit of maak er een aan
Voer een kant-en-klaar rapport uit of maak er zelf een op basis van je specifieke wensen.
Zorg ervoor dat het rapport gegenereerd is en de inzichten toont die je wilt exporteren.
Stap 3: Exporteer het gegenereerde rapport
Als je klaar bent om te exporteren, klik dan op het drie-puntjes-icoon rechtsboven op de pagina en selecteer de optie "Export".
Stap 4: Kies het bestandsformaat en start de export
Nadat je op "Export" hebt geklikt, verschijnt er een menu. Kies het gewenste bestandsformaat voor de export - Excel (.xlsx), CSV (.csv), of PDF (.pdf).
Zodra je het bestandsformaat hebt gekozen, klik op de knop "Export". De export wordt op de achtergrond voorbereid en er verschijnt een bevestigingsbericht met een link naar de pagina Exports, waar je het bestand kunt downloaden zodra het gereed is.
Stap 5: Download het rapport
Zodra je de rapportexport hebt gestart, open je de pagina Exports — klik op de link in het bevestigingsbericht, of ga naar de startpagina van rapporten en klik op "Exports" in het linker zijbalkmenu. Als je werkt vanuit de oudere Analytics-pagina, kun je je exports nog steeds bereiken door rechtsboven op "Options" te klikken en "Exports" te selecteren.
Op de pagina Exports vind je alle rapporten waarvan je de export bent gestart, samen met de naam, het type, de status en het aanmaakmoment van elke export. Terwijl een export nog wordt voorbereid, toont de status "Processing..."; zodra dit verandert naar "Ready", klik je gewoon op "Download".
Je kunt een rapport tot 1 uur na het exporteren downloaden; daarna verandert de status naar "Expired" en is het niet langer beschikbaar om te downloaden. Let op: de pagina Exports op de nieuwe startpagina van rapporten toont alleen exports van het afgelopen uur, waardoor verlopen exports van de lijst verdwijnen.
Naast exporteren kun je een rapport ook direct afdrukken via het drie-puntjes-menu. Selecteer eenvoudig "Print report (Snapshot)" om een overzichtelijke, afdrukklare weergave van je rapport in je browser te openen. Zo kun je het rapport afdrukken of als PDF opslaan via het afdrukvenster van je browser. Er staat ook een optie "Print (Detailed)" in het menu, maar deze is nog niet beschikbaar.
Door deze stappen te volgen, kun je waardevolle inzichten eenvoudig delen en gebruiken, en zo je besluitvorming verbeteren met Pabau-data.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een allesomvattende leerervaring die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.