Dit artikel legt uit hoe je leadinformatie kunt bewerken in je Pabau GO iOS-app.
Stap 1: Ga naar Leads
Tik op het "Menu"-icoon, rechtsonder of rechtsboven in je scherm, afhankelijk van je iOS-apparaat. Tik in het menu op het tabblad "Leads" om al je leads te bekijken.
Stap 2: Bekijk de leadlijst
In dit stadium kun je al je leads bekijken en bewerken. De leadstatussen worden bovenaan het scherm weergegeven — tik op een status (bijv. "Eerste contactpoging") om de lijst te filteren en alleen leads in die categorie te bekijken.
Stap 3: Leadinformatie bewerken
Om de gegevens van een lead te bewerken, tik je gewoon op de naam van de lead. Hierdoor wordt het volledige leadprofiel geopend, waar je toegang hebt tot de volgende opties:
- Markeren als verloren: Tik hierop als de lead niet verder wordt opgevolgd.
- Markeren als gewonnen: Tik hierop wanneer de lead succesvol wordt omgezet in een boeking of klant, en er automatisch een klantkaart wordt aangemaakt.
- Leadstatus: Geeft de huidige fase van de lead aan (bijv. Eerste contactpoging, Follow-up, enz.). Je kunt de status bijwerken naarmate de lead vordert.
- Naam & foto van de lead: Toont de volledige naam van de lead en een visuele identificatie, vaak overgenomen uit hun profiel om snelle herkenning te vergemakkelijken. Klik op het pen-icoon om de naam te bewerken.
- Leadgegevens: Toont belangrijke informatie zoals contactgegevens, leadbron en interesse in diensten, gebaseerd op de velden die je hebt opgenomen in je leadformulierinstellingen binnen je profiel. Je kunt elk veld bewerken door op het pen-icoon te klikken.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig leadinformatie bewerken vanuit je iOS-app.
📱Let op: De nieuwste versie van Pabau GO vereist iOS 17 / iPadOS 17 of hoger. Apparaten die niet kunnen updaten naar iOS 17 / iPadOS 17 kunnen de app niet gebruiken.
Download Pabau GO op je iPhone of iPad via de App Store.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een allesomvattende leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.