Dit artikel legt uit hoe je klantgegevens in de klantkaart kunt bewerken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina om een klant te zoeken. Typ minstens drie letters zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Gegevens bewerken
De klantgegevens staan aan de linkerkant vermeld. Om ze te bewerken, beweeg je met je muis over het veld, waarna het bewerk-icoon verschijnt. Door erop te klikken, kun je de tekst bewerken.
LET OP: De velden voor het e-mailadres van de klant en het Patiënt-ID kunnen niet worden bewerkt.
Wil je meer weten over het aanmaken van aangepaste velden in Pabau, bekijk dan dit artikel.
Door deze stappen te volgen, kun je klantgegevens in de klantkaart bewerken.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.