Dit artikel legt uit hoe je klantgegevens in Pabau kunt bewerken. Er zijn twee handige manieren om klantinformatie bij te werken – rechtstreeks vanaf de klantkaart of via de klantenlijst.
1. Via de klantkaart:
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant van wie je de gegevens wilt bewerken, via de zoekbalk bovenaan het scherm.
- Een specifiek veld bewerken:
Beweeg in het gedeelte Details van de kaart met je muis over het veld dat je wilt bewerken, en de bewerkoptie verschijnt.
LET OP: Het veld Patiënt-ID kan niet worden bewerkt.
- Alle velden bewerken:
Beweeg met je muis over "Details" om de optie te tonen waarmee je alle velden kunt bewerken.
- De klantfoto aanpassen:
Klik op de avatar van de klant. Pas in het pop-upvenster de bestaande foto aan.
Upload een nieuwe foto door op "Bestand uploaden" te klikken.
Verwijder de huidige foto via de rode knop linksboven.
2. Via de klantenlijst:
Ga in het linker zijmenu naar Klanten, en klik vervolgens nogmaals op Klanten.
-
Een specifiek veld bewerken:
Vink het selectievakje aan naast de klant(en) die je wilt bewerken, en klik vervolgens op het potloodicoon dat verschijnt naast "X geselecteerd" boven de lijst. Dit opent het venster Bulk bewerken.
In het venster Bulk bewerken staat elk veld standaard op "Huidige waarde behouden." Klik op de vervolgkeuzelijst naast het veld dat je wilt wijzigen (bijv. Labels, Klantbron, Geslacht, Klantlocatie, Actief, Klantbeheerder) en selecteer de nieuwe waarde.
- Wijzigingen bevestigen:
Klik op "Klant bewerken" om de wijzigingen te bevestigen.
LET OP: Niet alle velden kunnen vanuit de klantenlijst worden bewerkt. Een veld moet zichtbaar zijn in de lijst om het te kunnen bewerken.
Door deze stappen te volgen, kun je klantinformatie in Pabau bijwerken en beheren, zodat je gegevens altijd accuraat en up-to-date blijven.
LET OP: We raden je aan ons Klanten artikel te lezen voor een diepgaandere kijk op dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.