Dit artikel biedt een handleiding voor het bewerken van klantgegevens in Pabau. Er zijn twee handige manieren om klantinformatie bij te werken – rechtstreeks vanaf de klantkaart of via de klantenlijst.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet jouw klantkaart er anders uit, raadpleeg dan de handleiding Een klant bewerken (klassiek).
1. Via de klantkaart
Log in op je Pabau-account en gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm om de klant te vinden van wie je de gegevens wilt bewerken, en open vervolgens de klantkaart.
- Een specifiek veld bewerken:
Beweeg in het Details-gedeelte aan de linkerkant van de kaart met je muis over het veld dat je wilt bewerken en klik op het potloodpictogram dat verschijnt (je kunt ook op de waarde zelf klikken). Breng je wijziging aan en klik vervolgens op "Opslaan".
OPMERKING: Het veld Klant-ID kan niet worden bewerkt.
- Alle velden bewerken:
Klik op het potloodpictogram naast de kop "Details" om het volledige bewerkingsformulier te openen, waar je alle velden op één plek kunt bijwerken.
- De klantfoto aanpassen:
Beweeg met je muis over de foto van de klant en klik op "Bewerken". Klik in het pop-upvenster op "Kies foto" om een nieuwe afbeelding te uploaden (een vierkante JPG of PNG van maximaal 5 MB werkt het best) en klik vervolgens op "Opslaan".
2. Via de klantenlijst
Ga in het linker zijmenu naar Klanten en klik vervolgens nogmaals op Klanten.
- Selecteer de klanten die je wilt bewerken:
Vink het selectievakje aan naast de klant(en) die je wilt bewerken en klik op het potloodpictogram dat verschijnt naast "X geselecteerd" boven de lijst. Hierdoor wordt het paneel Bulk bewerken geopend.
In het paneel Bulk bewerken staat elk veld standaard op "Huidige waarde behouden". Klik op de vervolgkeuzelijst naast het veld dat je wilt wijzigen (bijvoorbeeld Labels, Klantbron, Geslacht, Klantlocatie, Actief of Klanteigenaar) en selecteer de nieuwe waarde.
- Bevestig de wijzigingen:
Klik op "1 klant bewerken" (de knop toont het aantal geselecteerde klanten, bijvoorbeeld "3 klanten bewerken") om de wijzigingen toe te passen.
OPMERKING: Alleen een vaste lijst met velden — inclusief je aangepaste velden — kan in bulk vanuit de klantenlijst worden bewerkt. Om andere gegevens te wijzigen, open je de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je klantinformatie in Pabau bijwerken en beheren, zodat je gegevens altijd accuraat en up-to-date zijn.
OPMERKING: We raden aan om ons Klanten artikel te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.