In dit artikel laten we je zien hoe je een lead in Pabau deactiveert wanneer deze niet meer relevant is, zodat je je leadpipeline overzichtelijk en gericht houdt.
Als je een lead deactiveert, verschijnt deze niet langer in je actieve leadlijsten of pipelines, maar de gegevens blijven bewaard — zo kun je de lead later eenvoudig weer reactiveren als dat nodig is.
Stap 1: Open het leadprofiel
Log eerst in op je Pabau-account. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm, schakel over naar het tabblad Leads en zoek naar leads.
Je kunt ook navigeren naar Leads in het linkermenu en op "Leads" klikken. Gebruik de zoekbalk rechtsboven om specifieke leads te vinden.
OPMERKING: Inactieve leads verschijnen niet in je actieve leadlijsten of pipelines, maar blijven wel doorzoekbaar in je systeem.
Stap 2: Deactiveer de lead
Zodra je de leadkaart opent, zoek je het label “Actief” onder de initialen van de lead in het linkermenu.
Beweeg met je muis over het label om de optie “Deactiveren” zichtbaar te maken. Klik hierop om het deactiveringsproces te starten; er verschijnt een bevestigingsvenster. Selecteer “OK” om te bevestigen.
De lead wordt vervolgens gemarkeerd als inactief en verwijderd uit je actieve pipeline, terwijl de gegevens veilig bewaard blijven voor toekomstig gebruik.
Zodra de lead gedeactiveerd is, wordt de status in rode letters weergegeven als “Gedeactiveerd” wanneer je de leadkaart opent.
Door deze stappen te volgen, deactiveer je succesvol een lead, waardoor je actieve pipeline overzichtelijk blijft en alle leadgegevens bewaard blijven voor toekomstig gebruik.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.