In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je de klantdetailssidebar in de klantenkaart kunt aanpassen.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantenkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet je klantenkaart anders uit, raadpleeg dan de handleiding Zo pas je de detailssidebar aan in de klantenkaart (Klassiek).
De detailssidebar is het linkerpaneel van de klantenkaart, waarin de gegevens en aangepaste velden van de klant worden weergegeven. Je kunt de velden en secties opnieuw ordenen en een sectie vastzetten boven aan de pagina — de indeling wordt opgeslagen bij je login.
Stap 1: Ga naar Velden
Ga naar het linkermenu en klik op Setup. Klik vervolgens, onder de sectie Business, op Velden.
Stap 2: Zoek de optie "Detailssidebar aanpassen"
Binnen de sectie Velden zie je de optie Detailssidebar aanpassen. Dit is alleen ter referentie, want de sidebar kan alleen rechtstreeks vanuit een klantenkaart worden aangepast. Open in plaats daarvan de kaart van een klant om wijzigingen aan te brengen — zie stap 3 hieronder.
Stap 3: Klantgegevens openen
Open de klantenkaart van een klant waarvoor je wijzigingen wilt aanbrengen en bekijk de sectie klantgegevens aan de linkerkant. Om te beginnen met het herschikken van de velden, klik op het tandwiel (instellingen) icoon bij de kop DETAILS — de tooltip hierbij is Sectievolgorde aanpassen.
OPMERKING: Voor meer informatie over de klantenkaart en de beschikbare opties, raadpleeg dit artikel.
Stap 4: Pas de detailssidebar aan
Zodra je in de aanpasmodus zit, zie je naast elk veld onder DETAILS een sleepgreep. Sleep een veld eenvoudig omhoog of omlaag om de positie binnen de sectie te wijzigen.
Scroll verder naar onder om de sectie AANGEPASTE VELDEN te bekijken. Je kunt de velden hierin op dezelfde manier opnieuw ordenen en de twee secties zelf verplaatsen door een sectiekop te verslepen. Velden kunnen niet tussen secties worden verplaatst.
Daarnaast kun je een sectie boven aan vastzetten voor gemakkelijkere toegang en betere zichtbaarheid door op het pinicoon naast de sectienaam te klikken.
TIP: Terwijl je aanpast, kun je ook onderaan een sectie op Nieuw veld toevoegen klikken om een nieuw veld aan te maken.
Als je klaar bent met herschikken, klik op Opslaan onderaan het paneel en bevestig dit in het dialoogvenster Veldvolgorde opslaan?. Wil je afsluiten zonder op te slaan, klik dan op Annuleren.
Door deze stappen te volgen, pas je de detailssidebar in de klantenkaart succesvol aan naar jouw voorkeuren.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.