In dit artikel laten we je zien hoe je aangepaste weergaven maakt en opslaat in deze secties, leggen we uit welke filters beschikbaar zijn en geven we praktische voorbeelden die je praktijk direct kan gebruiken.
Inhoudsopgave:
1. Facturen
2. Betalingen
3. Afspraken
4. Offertes
Facturen
Stap 1: Ga naar Facturen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Geld'', en selecteer vervolgens ''Facturen'' om de pagina Facturen te openen.
Stap 2: Open het paneel ''Nieuwe weergave toevoegen''
Klik op de pagina Facturen op de knop “Filteren op” en selecteer “Nieuwe weergave toevoegen” om een aangepaste weergave te maken.
Stap 3: Een nieuwe weergave maken
Zodra het ''weergavepaneel'' opent, kun je beginnen met het instellen van de filters die bepalen wat er in je aangepaste weergave wordt weergegeven. Met deze voorwaarden kun je de factuurlijst beperken tot alleen de records die aan je criteria voldoen - zo focus je op de gegevens die het belangrijkst zijn voor je praktijk.
Hoe de voorwaarden werken
Het paneel biedt twee hoofdsecties voor filters:
-
“Toon facturen die aan AL deze voorwaarden voldoen”
Gebruik deze sectie voor strikte filters. Facturen moeten aan elke voorwaarde hier voldoen om in de weergave te verschijnen. -
“En voldoen aan MINSTENS ÉÉN van deze voorwaarden”
Deze sectie is voor flexibelere filters. Facturen moeten alleen aan één of meer van de voorwaarden hier voldoen om opgenomen te worden.
Elke voorwaarde bestaat uit een paar onderdelen:
-
Selecteer eerst of je wilt filteren op Factuur- of Klantgegevens.
-
Kies vervolgens het specifieke veld dat je wilt filteren (bijv. factuurdatum, betaalstatus, klantbron, locatie, enz.).
-
Afhankelijk van het veld kies je vervolgens hoe je wilt matchen — bijvoorbeeld door een datumbereik te selecteren, een zoekwoord in te voeren of te kiezen uit een dropdownlijst met waarden.
Je kunt meerdere filters toevoegen in elke sectie en factuur- en klantvoorwaarden combineren voor geavanceerdere filtering.
Instellingsopties
Onderaan het paneel vind je:
-
Naam weergave - Geef je weergave een duidelijke, beschrijvende naam zodat je hem later gemakkelijk herkent.
-
Zichtbaarheid - Kies of de weergave moet zijn:
privé - alleen zichtbaar voor jou
openbaar - zichtbaar voor je team
-
Voorbeeld - Klik hierop om te zien hoeveel facturen momenteel aan je filters voldoen.
-
Opslaan - Zodra je tevreden bent met je instellingen, klik je op ''Opslaan'' om je weergave op elk moment opnieuw te kunnen gebruiken.
Voorbeelden van aangepaste weergaven die je kunt gebruiken
Hier zijn een aantal praktische weergaven die je kunt maken en opslaan, samen met de exacte voorwaarden die je instelt in het paneel ''Weergave toevoegen''. Deze helpen je om snel toegang te krijgen tot belangrijke informatie zonder steeds opnieuw filters toe te passen.
1. Onbetaalde facturen – Laatste 30 dagen
Doel: Houd alle facturen bij die de afgelopen maand onbetaald zijn gebleven.
Voorwaarden:
-
Factuur → Betaalstatus → Onbetaald
-
Factuur → Factuurdatum → Laatste 30 dagen
2. Facturen per locatie – Deze maand
Doel: Volg facturen voor een specifieke vestiging of praktijklocatie.
Voorwaarden:
-
Factuur → Locatie → [Selecteer locatienaam]
-
Factuur → Factuurdatum → Deze maand
3. Klanten met hoge omzet – Laatste kwartaal
Doel: Identificeer klanten die in de afgelopen drie maanden meer dan een bepaald bedrag hebben uitgegeven.
Voorwaarden:
-
Klant → Totale verkoop → is meer dan [bedrag]
-
Factuur → Factuurdatum → Laatste kwartaal
4. Klanten met openstaand saldo
Doel: Bekijk alle klanten die nog geld verschuldigd zijn, ongeacht wanneer de factuur is verzonden.
Voorwaarden:
-
Klant → Klantsaldo → Groter dan 0
5. Abonnementsklanten met aankomende verlengingen
Doel: Houd klanten bij waarvan het abonnement bijna afloopt.
Voorwaarden:
-
Klant → Vervaldatum abonnement → Binnen 30 dagen
Door deze stappen te volgen, kun je aangepaste factuurweergaven maken en opslaan waarmee je gemakkelijker betalingen kunt volgen, prestaties kunt controleren en snel toegang hebt tot de belangrijkste informatie.
Betalingen
Stap 1: Ga naar Betalingen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Geld'', en selecteer vervolgens ''Betalingen'' om de pagina Betalingen te openen.
Stap 2: Open het paneel ''Nieuwe weergave toevoegen''
Klik op de pagina Betalingen op de knop “Filteren op” en selecteer “Nieuwe weergave toevoegen” om een aangepaste weergave te maken.
Stap 3: Een nieuwe weergave maken
Zodra het ''weergavepaneel'' opent, kun je beginnen met het instellen van de filters die bepalen wat er in je aangepaste weergave wordt weergegeven. Met deze voorwaarden kun je de betalingslijst beperken tot alleen de records die aan je criteria voldoen — zo focus je op de transacties die het belangrijkst zijn voor je praktijk.
Hoe de voorwaarden werken
Het paneel biedt twee hoofdsecties voor filters:
-
Toon betalingen die aan AL deze voorwaarden voldoen
Gebruik deze sectie voor strikte filters. Betalingen moeten aan elke voorwaarde hier voldoen om in de weergave te verschijnen. -
En voldoen aan MINSTENS ÉÉN van deze voorwaarden
Deze sectie is voor flexibelere filters. Betalingen moeten alleen aan één of meer van de voorwaarden hier voldoen om opgenomen te worden.
Elke voorwaarde bestaat uit een paar onderdelen:
-
Selecteer eerst of je wilt filteren op Betaling- of Klantgegevens.
-
Kies vervolgens het specifieke veld dat je wilt filteren (bijv. betaaldatum, bedrag, betaalmethode, locatie, enz.).
-
Afhankelijk van het veld kies je hoe je wilt matchen - bijvoorbeeld door een datumbereik te selecteren, een zoekwoord in te voeren of te kiezen uit een dropdownlijst met waarden.
Je kunt meerdere filters toevoegen in elke sectie en betaal- en klantvoorwaarden combineren voor geavanceerdere filtering.
Instellingsopties
Onderaan het paneel vind je:
-
Naam weergave – Geef je weergave een duidelijke, beschrijvende naam zodat je hem later gemakkelijk herkent.
-
Zichtbaarheid – Kies of de weergave moet zijn:
privé – alleen zichtbaar voor jou
openbaar – zichtbaar voor je team
-
Voorbeeld – Klik hierop om te zien hoeveel betalingen momenteel aan je filters voldoen.
-
Opslaan – Zodra je tevreden bent met je instellingen, klik je op ''Opslaan'' om je weergave op elk moment opnieuw te kunnen gebruiken.
Voorbeelden van aangepaste weergaven die je kunt gebruiken
Hier zijn een aantal praktische weergaven die je kunt maken en opslaan, samen met de exacte voorwaarden die je instelt in het paneel ''Weergave toevoegen''. Deze helpen je om snel toegang te krijgen tot belangrijke betalingsinformatie zonder steeds opnieuw filters toe te passen.
1. Ontvangen betalingen – Deze maand
Doel: Houd alle betalingen bij die in de huidige maand zijn verwerkt.
Voorwaarden:
-
Betaling → Betaaldatum → Deze maand
LET OP: Je kunt de voorwaarden aanpassen aan de specifieke behoeften van je praktijk - bijvoorbeeld door het datumbereik, de betaalmethode of de bedragsdrempels aan te passen aan je rapportagevoorkeuren.
2. Betalingen per methode – Laatste 30 dagen
Doel: Volg betalingen die via een specifieke methode zijn ontvangen (bijv. contant, kaart, bankoverschrijving) in de afgelopen maand.
Voorwaarden:
-
Betaling → Betaalmethode → [Selecteer methode]
-
Betaling → Betaaldatum → Laatste kwartaal
3. Betalingen met hoge waarde – Laatste kwartaal
Doel: Identificeer grote betalingen die in de afgelopen drie maanden zijn gedaan.
Voorwaarden:
-
Betaling → Bedrag → is meer dan [bedrag]
-
Betaling → Betaaldatum → Laatste kwartaal
4. Betalingen op achterstallige rekeningen
Doel: Volg betalingen die op achterstallige rekeningen zijn gedaan om incasso's te controleren.
Voorwaarden:
-
Betaling → Betaalmethode → Rekening
-
Betaling → Betaaldatum → Laatste 60 dagen
Door deze stappen te volgen, kun je aangepaste betalingsweergaven maken en opslaan waarmee je gemakkelijker transacties kunt controleren, trends kunt herkennen en snel toegang hebt tot de informatie die je praktijk nodig heeft.
Afspraken
Stap 1: Ga naar Afspraken
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Geld'', en selecteer vervolgens ''Afspraken'' om de pagina Betalingen te openen.
Stap 2: Open het paneel ''Nieuwe weergave toevoegen''
Klik op de pagina Afspraken op de knop “Filteren op” en selecteer “Nieuwe weergave toevoegen” om een aangepaste weergave te maken.
Stap 3: Een nieuwe weergave maken
Zodra het ''weergave paneel'' opent, kun je beginnen met het instellen van filters die bepalen welke afspraken in je aangepaste weergave verschijnen. Met deze filters beperk je de lijst zodat je alleen afspraken ziet die aan je criteria voldoen.
Hoe de voorwaarden werken
Het paneel heeft twee hoofdsecties voor filters:
-
Toon afspraken die aan AL deze voorwaarden voldoen
Gebruik dit voor strikte filters. Afspraken moeten aan elke voorwaarde hier voldoen om in je weergave te verschijnen. -
En voldoen aan MINSTENS ÉÉN van deze voorwaarden
Gebruik dit voor flexibelere filters. Afspraken moeten alleen aan één of meer van de voorwaarden hier voldoen om opgenomen te worden.
Elke voorwaarde heeft drie onderdelen:
-
Selecteer eerst of je wilt filteren op Afspraak-, Klant-, Factuur- of Dienstgegevens.
-
Kies vervolgens het specifieke veld dat je wilt filteren (bijv. afspraakdatum, type dienst, betaalstatus, locatie, behandelaar, enz.).
-
Stel ten slotte in hoe je wilt matchen — bijvoorbeeld door een datumbereik te kiezen, te selecteren uit een dropdown of een zoekwoord in te voeren.
Je kunt zoveel voorwaarden toevoegen als je nodig hebt in elke sectie en je kunt Afspraak-, Klant-, Factuur- en Dienstfilters combineren voor geavanceerdere zoekopdrachten.
Instellingsopties
Onderaan het paneel zie je:
-
Naam weergave – Geef je weergave een beschrijvende naam zodat je hem later gemakkelijk terugvindt.
-
Zichtbaarheid – Kies of de weergave moet zijn:
privé – alleen zichtbaar voor jou
openbaar – zichtbaar voor het hele team
-
Voorbeeld – Bekijk hoeveel afspraken momenteel aan je filters voldoen voordat je opslaat.
-
Opslaan – Zodra je tevreden bent, klik je op ''Opslaan'' om deze weergave voor toekomstig gebruik te behouden.
Voorbeelden van aangepaste weergaven die je kunt gebruiken
Hier zijn enkele voorbeelden die je kunt maken en opslaan op de pagina Afspraken, samen met de exacte voorwaarden die je instelt in het paneel Weergave toevoegen:
1. Afspraken van vandaag
Doel: Bekijk snel alle afspraken die voor de huidige dag gepland staan.
Voorwaarden:
-
Afspraak → Afspraakdatum → Vandaag
2. Afspraken per behandelaar – Deze week
Doel: Bekijk alle komende afspraken voor een specifiek teamlid in de huidige week.
Voorwaarden:
-
Afspraak → Afspraak met → [Selecteer naam]
-
Afspraak → Afspraakdatum → Deze week
3. No-show klanten – Vorige maand
Doel: Volg klanten die de afgelopen maand een afspraak hebben gemist.
Voorwaarden:
-
Afspraak → Status → No Show
-
Afspraak → Afspraakdatum → Vorige maand
4. Consultaties – Deze maand
Doel: Toon alle afspraken van het type consultatie in de huidige maand.
Voorwaarden:
-
Afspraak → Dienst → Consultatie
-
Afspraak → Afspraakdatum → Deze maand
Door deze stappen te volgen, kun je aangepaste afspraakweergaven maken waarmee je gemakkelijker roosters kunt bijhouden, middelen kunt beheren en trends kunt herkennen, zonder steeds opnieuw filters in te stellen.
Offertes
Stap 1: Ga naar Offertes
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Geld'', en selecteer vervolgens ''Offertes'' om de pagina Offertes te openen.
Stap 2: Open het paneel ''Nieuwe weergave toevoegen''
Klik op de pagina Offertes op de knop “Filteren op” en selecteer “Nieuwe weergave toevoegen” om een aangepaste weergave te maken.
Stap 3: Een nieuwe weergave maken
Zodra het weergavepaneel opent, kun je beginnen met het instellen van de filters die bepalen welke offertes in je aangepaste weergave verschijnen. Met deze voorwaarden beperk je de lijst tot alleen de records die aan je criteria voldoen — zo focus je gemakkelijker op de meest relevante offertes.
Hoe de voorwaarden werken
Het paneel bevat twee hoofdsecties voor filters:
“Toon offertes die aan AL deze voorwaarden voldoen”
Gebruik deze sectie voor strikte filters. Een offerte moet aan elke voorwaarde in deze sectie voldoen om in je weergave te verschijnen.
“En voldoen aan MINSTENS ÉÉN van deze voorwaarden”
Gebruik deze sectie voor flexibelere filters. Een offerte hoeft maar aan één of meer van de voorwaarden hier te voldoen om opgenomen te worden.
Elke voorwaarde heeft een paar onderdelen:
-
Selecteer of je wilt filteren op Offerte-, Factuur-, Afspraak- of Klantgegevens.
-
Kies het specifieke veld om te filteren (bijv. offertedatum, status, locatie, vervaldatum, klantnaam, enz.).
-
Afhankelijk van het veld kies je de matchmethode — zoals het selecteren van een datumbereik, het invoeren van een zoekwoord, of het kiezen uit een dropdownlijst.
Je kunt meerdere filters toevoegen in elke sectie en offerte- en andere voorwaarden combineren voor geavanceerde filtering.
Instellingsopties
Onderaan het paneel zie je:
-
Naam weergave – Geef je weergave een duidelijke, beschrijvende naam zodat je hem later gemakkelijk kunt herkennen.
-
Zichtbaarheid – Kies of de weergave is:
-
privé – alleen zichtbaar voor jou
-
openbaar – zichtbaar voor je team
-
-
Voorbeeld – Bekijk hoeveel offertes momenteel aan je voorwaarden voldoen.
-
Opslaan – Klik zodra je tevreden bent op "Opslaan" om je weergave op elk moment beschikbaar te maken.
Voorbeelden van aangepaste weergaven die je kunt gebruiken
Hier zijn een aantal nuttige voorbeelden van aangepaste weergaven die je kunt maken voor de pagina Offertes, met de exacte voorwaarden die je instelt:
1. Verlopende offertes – Volgende 7 dagen
Doel: Houd offertes bij die binnenkort verlopen zodat je kunt opvolgen.
Voorwaarden:
-
Offerte → Vervaldatum → Binnen 7 dagen
2. Offertes in afwachting van handtekening
Doel: Houd alle offertes bij die wachten op de handtekening van de klant.
Voorwaarden:
-
Offerte → Status → In afwachting van handtekening
3. Offertes per locatie – Deze maand
Doel: Bekijk alle offertes die vanuit een specifieke locatie zijn uitgegeven in de huidige maand.
Voorwaarden:
-
Offerte → Locatie → [Selecteer locatienaam]
-
Offerte → Uitgiftedatum → Deze maand
4. Offertes met hoge waarde – Laatste kwartaal
Doel: Identificeer grote offertes die in de afgelopen drie maanden zijn verzonden.
Voorwaarden:
-
Offerte → Datum e-mail verzonden → Laatste kwartaal
-
Offerte → Offertebedrag → Is meer dan [bedrag]
5. Niet-omgezette offertes – Laatste 30 dagen
Doel: Bekijk offertes die in de afgelopen maand zijn uitgegeven en nog niet zijn omgezet in facturen.
Voorwaarden:
-
Offerte → Status → Concept, Gepubliceerd, In afwachting van handtekening
-
Offerte → Uitgiftedatum → Laatste 30 dagen
Door deze stappen te volgen, kun je aangepaste offerteweergaven maken en opslaan waarmee je gemakkelijker voorstellen kunt volgen, prestaties kunt controleren en snel toegang hebt tot de meest relevante gegevens voor je bedrijf.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.