In dit artikel laten we je zien hoe je casetypes aanmaakt en aanpast om incidenten efficiënt bij te houden, te beheren en op te lossen.
LET OP: Cases is onderdeel van het Care Plus-plan. Zie je Cases niet onder Klanten in de zijbalk, neem dan contact op met je accountmanager over een upgrade.
TIP: Stel eerst je casetypes in. Een case kan niet worden aangemaakt zonder casetype, en de fases die je hier definieert zijn de stappen die medewerkers bij elke case zullen doorlopen.
Stap 1: Ga naar Setup
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de Setup-pagina linksonder in het scherm.
Stap 2: Ga naar Casetypes
Klap nu de sectie "Objects" uit. Hierdoor verschijnt het subtabblad "Case Types".
Stap 3: Maak een nieuw casetype aan
Ga op de pagina Case Types naar de rechterbovenhoek en klik op de knop 'Create Case Type' om te beginnen.
Zodra je op Create Case Type klikt, vul je de volgende velden in:
- Name - een duidelijke, beschrijvende naam die medewerkers kiezen uit de lijst bij het aanmaken van een case (bijvoorbeeld Brandwond of Klacht over facturatie).
- Case Code - een korte, unieke code voor snelle referentie en rapportage. Maximaal vier tekens.
- Icon - kies een icoon uit het raster zodat het casetype gemakkelijk te herkennen is in lijsten en dashboards.
- Reporting Categories - hoe cases worden geclassificeerd voor rapportage en analyse. Er zijn twee lege velden beschikbaar; klik op + Add item to list voor elke extra categorie die je nodig hebt.
- Stages - de stappen die een case in volgorde doorloopt. Deze bepalen de workflow en worden de voortgangsbalk op de case zelf. Er zijn twee lege velden beschikbaar; klik op + Add item to list om er meer toe te voegen.
- Outcomes - hoe een case kan worden afgesloten. Medewerkers moeten er één kiezen bij het sluiten van een case, zodat consistent wordt bijgehouden hoe cases worden opgelost of geëscaleerd. Er zijn twee lege velden beschikbaar; klik op + Add item to list om er meer toe te voegen.
BELANGRIJK: Bij Reporting Categories, Stages en Outcomes is minstens één item verplicht. Als je opslaat zonder deze, verschijnt een foutmelding zoals "Add at least one stage."
Versleep een rij aan de hand van het handvat om de volgorde aan te passen. De volgorde van de fases is belangrijk — dit is de volgorde waarin medewerkers de case doorlopen.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Ga tot slot naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik op de knop 'Save'.
Door deze stappen te volgen kun je eenvoudig casetypes aanmaken in Pabau.
Wat als ik een casetype moet verwijderen?
Open het casetype en klik op Delete, bevestig daarna met Yes, remove case type. Cases die al onder dat type zijn aangemaakt, behouden hun geschiedenis van fases en uitkomsten.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.