In deze handleiding leggen we uit hoe je aangepaste offertestatussen aanmaakt en beheert in Pabau.
Pabau biedt vier vooraf gedefinieerde offertestatussen die niet kunnen worden aangepast of verwijderd: Concept, Gepubliceerd, In afwachting van ondertekening en Ondertekend. Je kunt echter ook aangepaste offertestatussen aanmaken die aansluiten bij de behoeften van je bedrijf.
Stap 1: Ga naar Offertestatussen
Log in op je Pabau-account, klik op Instellingen in het linkermenu en selecteer onder het gedeelte Overig "Offertestatussen".
Stap 2: Maak een aangepaste offertestatus aan
Klik op de pagina Offertestatussen op "+Offertestatus aanmaken" in de rechterbovenhoek.
Stap 3: Definieer de offertestatus
Voer in het pop-upvenster de naam van je aangepaste offertestatus in en klik op Aanmaken om deze op te slaan. Herhaal dit proces om zo nodig meerdere statussen toe te voegen.
Stap 4: Een offertestatus bewerken of verwijderen
Om wijzigingen aan te brengen in een aangepaste offertestatus, klik je erop, werk je de gegevens bij en klik je op Opslaan.
Als je deze wilt verwijderen, beweeg je met je muis over de status en klik je op de drie puntjes aan de rechterkant. Dit toont de beschikbare acties; klik op "Verwijderen" en bevestig je actie.
Stap 5: Aangepaste offertestatussen toepassen
Zodra je ze hebt aangemaakt, kun je je aangepaste statussen toepassen op de pagina Offertes. Klik hiervoor op Geld in het linkermenu en selecteer "Offertes" in het dropdownmenu.
Klik in de kolom Offertestatus op de huidige status van een offerte en kies een andere status uit de lijst.
Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt offertestatussen aanmaken en beheren die aansluiten bij de workflow van je bedrijf.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.